По фондовите борси в Западна Европа и Уолстрийт“ в Ню

По фондовите тържища в Западна Европа и „ Уолстрийт “ в Ню Йорк преобладаваха печелившите показатели и акции, същият беше и трендът в София в първата седмица на декември (2-6). Търговията на Българската фондова борса (БФБ) приключи със седмично покачване за 3 от петте показателя. По нищо не проличава от пазарите, обаче, че се задават коледни и новогодишни празници, което допуска затихване на пазарната интензивност, по тази причина пък акциите в първата седмица на декември записаха устойчиво повишаване. Не инцидентно един от най-известните анализатори на американската банка Goldman Sachs Скот Рабнер дефинира обстановката по този начин: „ Сега на фондовия пазар има „ повече купувачи, в сравнение с продавачи. “ И по-конкретно за американския пазар,той твърди, че интензивността се дължи на търговията с обществени фондове за дялово присъединяване, възлизаща на рекордните 141,8 милиарда $ през последните четири седмици. Освен това, съгласно други анализатори, най-големите компании по света са одобрили противоположното изкупуване на лични акции, а това значи че фирмите са доста постоянни, защото с цел да изплатят свои акции от пазара те употребяват лични средства, което пък е доказателство за наличности на свободен капитал. В същото време, изкупувайки огромни количества лични акции фирмите провокират разумно повишаване на останалите търгувани акции по фоновите пазари. Според калкулации на Goldman Sachs, към 1 декември огромните щатски компании са заделили общо 1,14 трилиона $ за назад изкупуване, което е със 17% повече от същия интервал на 2023 г. За Западна Европа сходни пазарни дейности не се изключения, най-вероятно размерите са по-малки, само че вложителите са ангажирани с други проблеми. Публикуваните в петък статистически данни от Германия демонстрираха непредвиден спад на индустриалното произвеждане в страната с 1% през октомври, до момента в който анализаторите чакаха растеж с 1,2%. Пазарните участници бяха попарени и от Статистическата работа на Европейския съюз (Евростат), която регистрира единствено 0,4% растеж на Брутният вътрешен продукт за третото тримесечие по отношение на предходното, при предстоящ растеж от 0,9 на 100. Опасенията на вложителите се потвърдиха и от президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, която предходната сряда сподели пред депутатите в Европейския парламент, че „ икономическият напредък на еврозоната евентуално ще остане слаб в близко бъдеще и вероятностите са замъглени от неустановеност “. Притесненията на ЕЦБ, съгласно Лагард, сега са подбудени от отслабващата бизнес интензивност в бранша на услугите на еврозоната, както и от продължаващия спад в индустриалния бранш. Затова и пазарните участници стартират интензивно да си преструктурират портфейлите, до момента в който лихвите са ниски и се чака ново понижаване, с което се изяснява дейната търговия в Западна Европа. В момента кредитирането е преференциално, а по какъв начин ще работят банките ще стане ясно на 12 декември, когато ЕЦБ ще организира последното си за годината съвещание. Очакванията на икономисти са ЕЦБ да понижи трите си лихви с нови 25 базисни пункта. В момента, от 23 октомври, лихвените проценти по депозитното облекчение, по главните интервенции по рефинансиране и по пределното кредитно облекчение са на равнище надлежно до 3,25%, 3,40% и 3,65%. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати Основните измерители на „ сините чипове “ по фондовите тържища в Западна Европа се нареждаха в края на седмичната търговията в единна възходяща посока. С максимален растеж беше италианският FTSE MIB (+3,94% след спад с 0.34% в миналата седмица), следван от немския DAX (+3.87% след растеж от 1.57%), испанския IBEX 35 (+3,71% след намаляване от 0.13 на сто), френския САС 40 (+2,69% след загуба от 0.26%), общия европейски Stoxx 600 (+2,00% след повишаване с 0.35%) и английския FTSE 100 (+0,23% след растеж от  0.31%). На „ Уолстрийт “ в Ню Йорк два от трите съществени показателя са с облаги: софтуерният Nasdaq Composite (+3.34% след повишаване от 1.30% в миналата седмица), следван от необятния S&P 500 (+0.96% след покачване от 1.41%). На загуба завърши показателят на щатските „ сини чипове “ Dow Jones Industrial Average (-0.60% след растеж от 2.37%). Специално внимание заслужава необятният борсов показател S&P 500, който актуализира предходната сряда историческия си връх за 56-ти път от началото на годината, като също по този начин завърши с растеж в 10 от последните 11 сесии. От началото на годината той завоюва 28%. Седмичната равносметка за БФБ През отминалата работна седмица (2-6 декември), както към този момент показах динамичността на търговия на БФБ ненапълно съответства с възходящия тренд по фондовите тържища в Западна Европа и ненапълно с тренда на „ Уолтрийт “ в Ню Йорк. В София три от петте показателя на БФБ записаха облага. Най-голям седмичен растеж регистрира секторния BG REIT (+0.60%), следван от необятния BGBX 40 (+0.33%) и измерителя на българските „ сини чипове “ SOFIX (+0.13%). На загуба бяха най-новият показател на пазара за развиване beamX (-1.56%) и равно претегленият BG TR30 (-0.38%).   БФБ с по-нисък седмичен оборот при осъществени 1 470 покупко-продажби с 67 825 741 лота за 9 958 531 лв. спрямо 1 290 покупко-продажби с 61 424 990 лота за 12 850 531 лв. или със 180 покупко-продажби и 6 400 751 лота повече, само че с 5 891 998 лв. по-малко. Според систематизираните седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със покупко-продажби за над 200 000 лева) бяха 8 излъчвания, с 4 по-малко в сравнение с в миналата седмица, за общо 7 484 488 лв.. Начело излезе Адара АД (ADRB) с една договорка с облигации за 3 003 000 лв., следвано от Финанс плюс мениджмънт холдинг АД (FPMB) с 4 покупко-продажби с облигации за 1 572 463 лв., Глобал гейминг солюшънс АД (GGS1) със 170 покупко-продажби с акции за 1 317 396 лв., Софарма АД (SFA) с 80 покупко-продажби с акции за 499 111 лв., ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с 21 покупко-продажби с акции за 341 123 лв., Бианор Холдинг АД (BNR) със 114 покупко-продажби с акции за 282 147 лв., Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 5 покупко-продажби с акции за 264 248 лв., Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 10 покупко-продажби с акции за 205 000 лв.. 8-те най-търгувани излъчвания образуват 75.16% от седмичния оборот на БФБ. Както към този момент стана известно три от петте показателя приключиха с покачване по тази причина и Печелившите акции са повече от губещите при съответствие 97% за печелившите към 1% за губещите и 2 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията са разнообразни: при покупко-продажбите (43% за губещите към 31% за печелившите и 26 на 100 без промяна), при търгуваните излъчвания (42% за губещите към 35% за печелившите и 23 на 100 без промяна) и при размерите в лв. (25% са за печелившите към 13% за губещите и 62 на 100 без промяна). Динамика на показателите на БФБ* Седмичният обзор (2-6 декември) демонстрира, както към този момент показах, че три от петте показателя са на облага, след три следващи на загуба: - при SOFIX е записано покачване с 0.13% след повишаване от 0.02% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени 502 покупко-продажби за 1 821 932 лв. спрямо 1 176 210 лв. в миналата седмица; - при BGBX 40 е регистриран растеж с 0.33% след спад с 0.23% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са осъществени 861 покупко-продажби за 2 626 303 лв. по отношение на 4 990 418 лв. седмица по-рано; - BGTR 30 записва загуба с 0.38% след намаляване с 0.39% през миналата работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са осъществени 730 покупко-продажби за 2 678 464 лв. спрямо 2 316 680 лв. седмица по-рано; - секторният B G REIT се увеличи с 0.60% след намаляване с 0.23% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в показателя, са осъществени 94 покупко-продажби за 433 477 лв. по отношение на 49 501 лв. в миналата седмица; - най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е с максимален седмичен спад от 1.56% след намаляване с 2.28% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развиване на дребни и междинни предприятия BEAM, включени в показателя, са осъществени 98 покупко-продажби за 155 904 лв. спрямо 696 603 лв. предходната седмица. Топ 5 на най-печелившите акции Начело в тази група е Еврохолд България АД (EUB2) с растеж от 100.00% и седмичен оборот от 130 567 лв., при последна цена от 0.002 лева/акция и пазарна капитализация от 521 000 лева; - Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е с растеж от 19.57% и седмичен оборот от 11 139 лв., при последна цена от 16.500 лева/акция и пазарна капитализация от 64 349 010 лева; - Златен лев Холдинг АД (HLEV) е с повишаване от 13.26% и седмичен оборот от 19 121 лв., при последна цена от 4.100 лева/акция и пазарна капитализация от 26 576 036 лева; - Трейс груп холд АД (T57) е с покачване от 6.19% и седмичен оборот от 55 381 лв., при последна цена от 6.000 лева/акция и пазарна капитализация от 145 200 000 лева; - Смарт Органик АД (SO) е с растеж от 5.88% и седмичен оборот от 35 886 лв., при последна цена от 21.600 лева/акция и пазарна капитализация от 244 965 578 лв.. Топ 5 на най-губещите акции В тази група отпред излезе Бианор Холдинг АД (BNR) с намаляване от 5.50% и седмичен оборот от   282 147 лв., при последна цена от 5.150 лева/акция и пазарна капитализация от 84 121 964 лева; - Ай Ти Еф Груп АД (ITF) е със спад от 5.31% и седмичен оборот от 32 100 лв., при последна цена от 5.350 лева/акция и пазарна капитализация от  18 725 000 лева; - Илевън Кепитъл АД (11C) е с намаляване от 4.76% и седмичен оборот от  46 610 лв., при последна цена от 16.000 лева/акция и пазарна капитализация от 36 824 448 лева; - Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е със загуба от 3.51% и седмичен оборот от 40 163 лв., при последна цена от 2.200 лева/акция и пазарна капитализация от 11 734 978 лева; - американската Pfizer Inc. (PFE) е със спад от 2.61% и седмичен оборот от 12 768 евро (24 972 лева), при последна цена от 23.900 евро/акция**. Енергийните компании на БФБ През отминалите пет работни дни (2–6 декември) с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMON) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 11 септември с 3 акции за 38 лв. на 11 септември, след което цената им се е намалила с 1.55%, при последна цена от 12.700 лева./акция и пазарна капитализация от 79 391 459; - Атоменергоремонт АД (ATOM) е осъществена една договорка с 25 акции за 315 лв. на 2 декември, след което цената им се е намалила с 10.00%, при последна цена от 12.600 лева./акция и пазарна капитализация от 193 474 764 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била с 400 акции за 268 лв. на 6 ноември, след което цената им се е намалила с 1.47%, при последна цена от 0.670 лева/акция и пазарна капитализация от 16 822 635 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била с 350 акции за 630 лв. на 11 ноември, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.800 лева./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) не са осъществени покупко-продажби като последната е била на 11  ноември с 350 акции за 630 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.800 лева./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била с 1 акции за 25 лв. на 18 ноември, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 25.000 лева/акция и пазарната капитализация от 217 626 000 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 11 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лв., след което цената им не се е променила; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са осъществени покупко-продажби като последната е била на 25 ноември с 5 акции за 9 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.700 лева./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са осъществени покупко-продажби като последната е била на 28 ноември с 4 900 акции за 8 085 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.650 лева./акция и пазарна капитализация от 33 845 387 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени покупко-продажби като последната е била с 5 акции за 35 лв. на 25 ноември, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 7.000 лева./акция и пазарна капитализация от 198 444 064 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лв., след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лв. номинал за облигация. * Оборотът на петте показателя е друг от общия за седмицата, защото има излъчвания, които са включени допълнително от един показател, само че има и доста излъчвания, които не са включени в нито един от 5-те индекса; ** За задграничните излъчвания, попадащи в класациите, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света.