Печалбите на Nvidia биха могли да въздействат не само на

Печалбите на Nvidia биха могли да влияят освен на останалите залози за AI полупроводници, в случай че вероятността е впечатляваща, само че и софтуерните акции могат да продължат да блестят, по време на сезонно мощно тримесечие.Макар акциите на полупроводниците да бяха горещи на доктрина тази година, представянето им в последно време не беше толкоз мощно.Индексът на полупроводниците PHLX е спечелил към 2% след изборите, до момента в който iShares Expanded Tech Software Sector ETF е в разгара на рали от седем сесии, което донесе растеж от над 13%. Акциите на чипове също изостанаха от S&P 500 почти с 5% облага през това време.Може ли докладът на Nvidia Corp за облагите в сряда да катализира още веднъж бранша на чиповете? Ако вероятностите на компанията са задоволително мощни, това би трябвало да повдигне други имена на чипове, съгласно основания в Mizuho анализатор Джордан Клайн. Най-малкото може да помогне на залозите с изкуствен интелект като Broadcom Inc., Marvell Technology Inc., Advanced Micro Devices Inc., Micron Technology Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., написа той.Докладът на Nvidia е „ главното фокусно събитие “ за бранша на чиповете, което следва тази година. Прогнозите от страната на купувача варират от 36 милиарда до 39 милиарда $, когато се преглеждат вероятностите на Nvidia за тримесечието, и Клайн счита, че Nvidia би трябвало да доближи междинната точка на този диапазон или по-висока – „ или акциите ще бъдат мощно наранени “.Междувременно той следи ротацията на вложителите в софтуерни имена. Не беше толкоз от дълго време, когато мениджърите на фондове се притесняваха да не пропуснат, защото нямаха задоволително експозиция към бранша на горещите чипове. Но защото софтуерните акции се стремят да наваксват през последните седмици и месеци, този „ боязън от пропускане “ се трансферира върху тази част от софтуерния пазар.Клайн написа, че последните резултати от компании като Fortinet предизвикват „ повече капацитет за гонене на FOMO измежду вложителите, които обезверено търсят повече програмен продукт и алфа капацитет в технологиите, защото огромна част от полупроводниците и хардуера изостават и интернет остава доста неустойчив “. Този нрав на „ FOMO “ може да помогне да се обяснят трагичните придвижвания нагоре за акции като Shopify Inc., който регистрира резултати неотдавна, както и това, което той счита за „ незадоволителни имена “ като Twilio Inc., повишен с 38% за две седмици.А положителната вест за софтуерните вложители е, че четвъртото тримесечие е сезонно мощно за бранша. Клиентите имат нрав „ използвай го или го загуби “ с бюджети, които „ могат да оказват помощ на търсенето на програмен продукт и приходите “ до края на четвъртото тримесечие, „ създавайки мнение на вложителя, че приходите и търсенето се форсират “, написа Клайн.Въпреки че счита, че някои софтуерни акции могат да станат „ свръхкупени “, той също не предвижда оттегляне в кратковременен проект.„ Въпреки че софтуерните акции може да се наложи да усвоят част от следизборното рали в кратковременен проект, ние имаме вяра, че секторът продължава да наподобява привлекателна в края на годината “, добави анализаторът на Evercore ISI Кърк Матерн в записка през уикенда.*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.