Отминалите пет работни дни (6 – 10 март) фондовите пазари

Отминалите пет работни дни (6 – 10 март) фондовите пазари от двете страни на Атлантика бяха под знака на банкрута на калифорнийската банка Silicon Valley Bank – SVB, която първо повлече надолу банковия бранш, а по-късно и фондовите пазари в Западна Европа и Съединени американски щати, както и в доста азиатски страни. Равносметката демонстрира загуби за над 90 милиарда $ за банковия бранш единствено за три дни, съгласно предварителна информация на източници на „ Блумбърг “. От тях 52 милиарда $ са загубите на 4-те най-големи американски банки. Още по тематиката 5 март 2023 26 фев 2023 Седмичната равносметка за най-големите банки в Западна Европа е загуба сред 2 и близо 9 % от пазарната цена: на френските Societe Generale (-5.66%), BNP Paribas (-6.98%) и Credit Agricole (-4.09%), на немските Deutsche Bank (-8.95%) и Commerzbank (-2.40%), на английските Barclays (-8.25%) и HSBC Bank (-4.45%), на италианските Intesa Sanpaolo (3.80%) и UniCredit (-2.33%) и на швейцарските UBS (-7.16%) и Credit Suisse (-8.24%). Формално калифорнийската банка,16-та по величина банка на Съединени американски щати, бе предадена за ръководство на синдици, а Федералната работа за отбрана на депозитите в Съединени американски щати (FDIC) разгласи в петък, че ще раздаде на депозантите обезпечените от страната депозити, които са в размер до 250 000 $ на индивид. Това е първата стъпка към техническия банкрут, преди да се произнесе съдът и да отреди фактическа неплатежоспособност. Така SVB е втората огромна банка в Съединени американски щати, която изпада в механически банкрут, след Washington Mutual Bank, най-голямата спестовна банкова асоциация през 2008 година, която отприщи последната международна финансова рецесия. За разлика от Западна Европа и Съединени американски щати, в София, на Българската фондова борса (БФБ), и четирите показателя бяха на облага. Така трендът на търговията на нашата борса още веднъж се размина с фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан. Крахът на банковия бранш беше предупреден в сряда, когато компанията-майка на банката SVB Financial Group разгласи, че ще пласира нови акции за нарастване на капитала в размер на 2.25 милиарда $, с цел да покрие огромна загуба, настъпила в резултат на продажба на дългови принадлежности и изтеглянето на огромни суми от депозити от физически лица и компании, най-вече от софтуерния бранш. Това се оказа невероятно, тъй като няма кой да даде съответната гаранция за новата емисия, което е и формалната причина за техническия банкрут. Проблемите на Silicon Valley Bank са значително свързани с агресивното стягане на паричната политика на Федералния запас на Съединени американски щати (Фед), написа The Wall Street Journal. Увеличаването на лихвените проценти води до понижаване на цената на облигациите в портфейлите на банките, само че неосъществените загуби не е наложително да се трансфорат в проблем за финансовите компании. В случая със SVB усложненията породиха, тъй като банката трябваше да продаде тези активи на загуба, с цел да покрие приключването на средства от депозити. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати демонстрира, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика завърши със основни намаления, където доминираше аленият цвят за всички национални измерители на „ сините чипове “. Според анализатори, фондовите тържища на „ Уолстирййт “ в Ню Йорк и Западна Европа затварят една от най-лошите си седмици от началото на годината. През отминалите пет работни дни фондовите пазари в Западна Европа затвориха с преобладаващи намаления над два %. Общият европейски измерител на най-големите компании в района Stoxx Europe 600 спадна с 2.26% и се приближи до най-ниското си равнище от 19 януари, а от националните измерите на „ сините чипове “ с най-силно седмично намаляване приключи английският FTSE 100 (-2.66%), следван от италианския FTSE MIB (-2.23%), испанския IBEX 35 (-2.08%), френския САС 40 (-2.00%) и немския DAX (-1.19%). От другата страна на океана, пазарът в Ню Йорк се срина, като и трите съществени измерителя приключиха седмичната си търговия с намаления над 4 %. През отминалите пет работни дни с максимален седмичен спад завърши софтуерният Nasdaq (-4.70%), следван от необятния S&P 500 (-4.55%) и индустриалния Dow Jones (-4.44%). Седмичната равносметка за БФБ През първата цялостна работна седмица на март (6-10) търговията на БФБ завърши с облаги и за четирите показателя, като максимален растеж записва за втора поредна седмица измерителят на „ сините чипове “ SOFIX (+1.35%), следван от необятния показател BG BX40 (+1.02%), секторния BG REIT (+0.62%) и равно претегления BG TR30 (+0.49%). За отбелязване е, че сривът на банковите акции по света засегна, само че не толкоз значително четирите банки, които се търгуват на БФБ. Първа капиталова банка (FIB) даже завърши седмицата с покачване от 0.88%, а на Тексим Банк (TXIM) след покупко-продажби с акции единствено на 8 март, пазарната цена не се промени. Другите две банки, обаче, записаха по-съществени намаления: Централна кооперативна банка (CCB) загуби 3.01%, а Българо-американската кредитна банка (BACB) спадна с 5.60%. БФБ с по-висок седмичен оборот по отношение на предходната работна седмица (27 февруари-2 март), която беше по-кратка с един ден поради националния празник на 3 март. През интервала (6-10 март) са осъществени 1 179 покупко-продажби с 945 983 лота за 5 318 064 лв., по отношение на 1 199 покупко-продажби с 8 811 511 лота за 4 565 258 лв. или със 752 806 лв. повече, въпреки и със доста по-малко на брой лотове (-7 865 528) и по-малко осъществени покупко-продажби (-20). Със седмичен оборот над 200 000 лв. приключиха 6 сдружения, до момента в който в миналата бяха три. С максимален седмичен оборот завърши още веднъж Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 131 покупко-продажби за 1 059 078 лв. или с 1 242 146 лв. по-малко от миналата седмица, когато бяха регистрирани 213 покупко-продажби за 2 301 224 лева; следвано от немската Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) със 7 покупко-продажби за 586 401 евро (1 146 883 лева); НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 6 покупко-продажби за 300 840 лева; Софарма АД (SFA) с 97 покупко-продажби за 300 404 лева; немската Volkswagen AG (VOW3) с 11 покупко-продажби за 131 017 евро (256 243 лева); Булгартабак - холдинг АД (BTH) с 12 покупко-продажби за 222 692 лв.. Шестте най-оборотни излъчвания образуват 67.16% от седмичния оборот на БФБ. След като и четирите показателя са приключили с покачвания, печелившите акции са повече от губещите при съответствие 53% за печелившите към 33% за губещите и 14 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията са разнообразни: при размерите в лв. (35% за печелившите към 49% за губещите и 16 на 100 без промяна), при излъчванията (45% за печелившите към 35% за губещите и 20 на 100 без промяна) и при покупко-продажбите (45% за печелившите към 36% за губещите и 19 на 100 без промяна). Акцент от седмицата – БФБ става „ наследник чип “ 12 години откакто се листна като обществена компания Българска фондова борса АД (BSE) към този момент е измежду най-ценните обществени компании и влиза във водещия показател SOFIX от 20 март. Това реши на 10 март Съветът на шефовете на БФБ, с което утвърди състава на SOFIX при първото ребалансиране на показателя през тази година. БФБ става „ наследник чип “ 12 години откакто се листна като обществена компания. В състава на SOFIX влизат още: SFT Софарма трейдинг АД-София, MONB Монбат АД-София, и GR6 Градус АД-Стара Загора, а напущат главния показател: EAC Елана Агрокредит АД-София, MSH М+С хидравлик АД-Казанлък, SGH Сирма Груп Холдинг АД-София, и TBS Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София. С нова бази от 20 март са и още два от показателите: необятния BGBX 40 и равно претегления BG TR30. Не се трансформира базата на секторният измерител BG REIT. Динамика на показателите на БФБ Седмичният обзор (6 - 10 март) демонстрира, както към този момент посочихме, че и четирите показателя са на облага: - при SOFIX е записано най-голямо покачване с 1.35% по отношение на повишаване с 0.86% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени покупко-продажби с 453 732 лота за 1 956 049 по отношение на 3 023 711 лв. в миналата работна седмица; - при BGBX 40 е регистриран растеж от 1.02% по отношение на повишаване с 0.10% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в необятния измерител, са подписани покупко-продажби с 525 969 лота за 2 448 158 лв. при 3 509 918 лв. седмица по-рано; - при BGTR 30 е записано повишаване с 0.49% по отношение на седмична загуба с 0.24% в миналата седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са осъществени покупко-продажби с 494 974 лота за 2 492 409 лв. при 3 405 227 лв. в миналата седмица; - при секторния BG REIT е регистрирано покачване с 0.62% по отношение на намаляване с 0.19% в миналата седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в показателя, са осъществени покупко-продажби с 24 556 лота за 67 975 лв. по отношение на 69 800 лв. седмица по-рано. Топ 5 на най-печелившите акции Начело в тази група са варантите* на Софарма АД (SFAW) с растеж от 17.24% и оборот от 84 635 лв., при последна цена от 0.850 лева/варант и пазарна капитализация от 38 187 052 лева; - американската Фейсбук Inc. (FB2A) с покачване от 7.83% и оборот от 25 687 евро (50 239 лева), при последна цена от 174.86 евро/акция**; - американската Apple Inc. (APC) с повишаване от 6.70% и оборот от 86 302 евро (168 789 лева), при последна цена от 145.00 евро/акция; - Булгартабак - холдинг АД (BTH) с растеж от 6.00% и оборот от 222 692 лв., при последна цена от 7.950 лева./акция и пазарна капитализация от 58 569 415 лева; - немската Volkswagen AG (VOW3) с покачване от 5.61% и оборот от 131 017 евро (256 243 лева), при последна цена от 134.440 евро/акция. Топ 5 на най-губещите акции Начело в тази група излъчвания е американската Tesla Inc. (TL0) със спад от 1.66% и оборот от 11 121 евро (21 750 лева), при последна цена от 159.00 евро/акция; - Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с намаляване от 5.23% и оборот от 44 701 лв., при последна цена от 2.900 лева./акция и пазарна капитализация от 15 468 835 лева; - Агрия Груп Холдинг АД (AGH) на минус с 4.94% и оборот от 188 981 лв., при последна цена от 25.000/акция и пазарна капитализация от 170 000 000 лева; - София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) със спад от 4.67% и оборот от 20 027 лв., при последна цена от 2.860 лева./акция и пазарна капитализация от 27 152 485 лева; - ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) с намаляване от 3.01% и оборот от 59 466 лв., при последна цена от 1.610 лева./акция и пазарна капитализация от 204 679 252 лв.. Енергийните компании на БФБ През отминалите пет работни дни (6 – 10 март), с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMON) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 20 февруари с 10 акции за 147 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 14.700 лева./акция и пазарна капитализация от 91 894 051 лева; - Атоменергоремонт АД (ATOM) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 февуари с 1 500 акции за 9 000 лв., след което цената им се е намалила с 3.23%, при поседна цена от 6.000 лева./акция и пазарна капитализация от 92 130 840 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 21 февруари с 863 акции за 820 лв., след което цената им се е намалила с 5.00%, при последна цена от 0.950 лева./акция и пазарна капитализация от 23 852 990 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 15 февруари с 250 акция за 400 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.600 лева./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) са осъществени покупко-продажби с 1 860 акции за 1 988 лв., след което цената им не се е намалила с 5.22%, при последна цена от 1.090 лева./акция и по-ниска пазарна капитализация до 20 011 145 лв. от 21 112 676 лв. седмица по-рано; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 21 февруари с 20 акции за 408 лв., при при последна цена от 20.400 лева./акция, след което цената им не се е трансформирала, както и пазарната капитализация, която е 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лв. за 1 000 лв. номинална стойност, след което цената им не се е променила; - Топлоелектрическа централа Марица 3 АД (6TMA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 10 декември 2021 година, когато са продадени 334 дългови бумаги за 334 000 лв. на номинална стойност, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1 000 лв. номинал/брой; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 24 февруари със 7 740 акции за 11 997 лв., след което цената им се не се е трансформирала, при  последна цена от 1.550 лева./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 24 февруари с 5 500 акции за 8 250 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.500 лева./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 24 февруари с 2 860 акции за 10 010 лв., след което цената им се е намалила с 2.78%, при последна цена от 3.500 лева./акция и пазарна капитализация от 99 222 032 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), само че не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 25 май 2022 година с една облигация за 1 000 лв., след което цената на дълговите бумаги не се е трансформирала, оставайки на 1 000.00 лв. номинал за лот. * варантите са скъпа книга, която показва правото за записване на избран брой акции по авансово избрана или определяема емисионна стойност до приключването на избран период. **за задграничните излъчвания, включени в двете ранглисти, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света.