HR Capital набира 5 млн. евро чрез облигации, за да увеличи дела си в eBag
" Намерението на Ейч Ар Кепитъл е да придобива колкото се може повече от eBag - една от най-хубавите български компании сега на пазара ".Това съобщи изпълнителниятдиректор на HR Capital Христо Христов по време на уебинара за вложители, проведен по отношение на желанията на компанията да емитира конвертируеми облигации, със средствата от които да усили каузи си в eBag, представен от.
" Ейч Ар Кепитъл ще бъде все по-фокусирана върху представянето на eBag, която ще придобие забележителен дял и тегло от активите на капиталовата компания ", добави Ангел Рабаджийски, изпълнителен шеф на капиталовия медиатор Карол, който е водещ управител на емисията.
По отношение на съществуването на паричните средства за погашение на главниците и лихвите, Христов съобщи, че източниците на финансиране са три.
Първият са ликвидни събития в самото портфолио, като тактика на компанията е очистване на тези позиции за генериране на кеш. С уточнението, че компанията няма някаква причина да продава и това ще се случи в верния миг.
Втория метод е да се поеме в допълнение дълг и третият метод е издаването на акции.
Какво се случва с инвестиция от 1000 евро в една облигация?
Христов даде образец какво се случва с инвестиция от 1000 евро в една облигация. След 24 месеца има първа опция за преработка, като цената е с отстъпка от 22% от чистата стойност на активите (NAV).
След още 12 месеца, или общо 36 месеца, има втора опция за преработка, като тук към този момент отстъпката е 30%. Ако не е упражнена нито една от двете благоприятни условия за конвертиране, се получава заплащане в кеш, което е 1385 евро. Технически детайлности по отношение на емисията
Рабаджийски обясни малко повече механически детайлности по отношение на емисията, метода на присъединяване и идната търговия с права.
Всеки един акционер ще получи еднакъв брой права на притежаваните от него акции. Търговията с правата ще започва на 28 януари, като те ще се търгуват до 4 февруари.
Всички, които имат или закупят права в периода за търговия, ще имат опция да ги упражнят посредством категорично подаване на поръчка към обслужващия ги капиталов медиатор до 6 февруари.
Всички неупражнени права, против които не са записани облигации, ще отидат на длъжностен аукцион, който ще се организира на 10 февруари. Цената на аукциона ще бъде избрана на правилото на най-малкия остатък.
Важно изискване е, че пазарните поръчки, подадени за закупуване на права, са с преимущество по отношение на лимитираните. Закупилите права на аукциона на 10 февруари могат да ги упражнят посредством подаване на поръчка към обслужващия си капиталов медиатор до 13 февруари.
Всеки един акционер ще получи еднакъв брой права на притежаваните от него акции. Необходими са 1 820 права за закупуване на една облигация с номинал 1 000 евро.
Акционерите, които не упражнят правата и те отидат на длъжностен аукцион, ще получат цената от служебният аукцион на продадените права. Т.е., в случай че имате 100 права и не сте ги упражнили, а аукционът е на цена от 5 цента за брой, ще получите 5 евро за против неупражнените от вас 100 права, като отплата за това, че не сте взели участие.
Резултатите от подписката и крайното набиране ще бъдат оповестени към средата на февруари, с цел да може да се види какъв размер парични средства са постъпили в специфичната сметка на Ейч Ар Кепитъл.
Христов посочи, че когато парите бъдат набрани от облигационерите, те влизат в специфична ескроу сметка и при липса на договорка с MFG Invest се връщат към вложителите.
Общата стойност на облигациите е до 5.007 млн. евро, като всяка една е с номинал от 1 000 евро.
Единственото изискване, при което парите могат да излязат от ескроу сметката, е да отидат към MFG за покупката на акциите.
Облигациите пък ще се търгуват на пазар beam на Българска фондова борса (БФБ), където са лиснати и книжата на HR Capital.
Основни параметри в развиването и проектите на eBag
По време на уебинара, който мина при голям инвеститорски интерес, създателят и основен изпълнителен шеф на eBag Иван Александров показа малко повече данни за развиването на компанията досега и за бъдещите ѝ проекти.
Дружеството е завършило предходната година с 50% растеж, като надгражда нарастването от последните две години - през 2023 година то е било 36%, а през 2024 година - 40%, уточни Александров.
Компанията чака през 2026 година да продължи със същото движение, като за момента растежът за януари е над 50%. Реалният растеж може и да е по-голям, като не се доближават потенциали, а сега компанията работи върху увеличението им, съобщи създателят на eBag.
Следващите две години са основни за eBag, тъй като компанията сега работи по откриването на новия си автоматизиран фулфилмънт център, който би трябвало да започва в 2027 година
" Целта при него е да се реализира автоматизация от към 80%. Там инвестицията е към 21 млн. евро, която ще бъде изпълнена с финансиране на компанията и банково финансиране ".
Фокусът на компанията в идващите две години е върху върху увеличението на потенциалите на главния и стартирането на новия фуфилмънт център, който е автоматизиран и към този момент ще бъде в основата на експанзията ѝ в страната.
Александров уточни, че се чака новият фулфилмънт център да генерира оборот от над 300 милиона евро годишно на оптимални обороти, уточнявайки, че у нас няма ритейлър, който да има магазин, генериращ такива размери.
" eBag приключва 2025 година с съвсем 89 милиона евро доходи. Имаме значителен %, в който компанията може да пораства както в София, по този начин след това и в страната. По някои данни, пазарът на питателните артикули е на стойност над 8 милиарда евро, тъй че капацитетът за нас е огромен ".
Компанията няма терзания от онлайн съперници, а главният ѝ фокус е в офлайн пазара, тъй като действително растежът ѝ идва от него. Фокусът продължава да бъде рентабилността, тъй че да може да финансира растежа си и той да е резистентен, уточни Александров.
По отношение на разрастването в останалата част от страната, Александров съобщи, че основното нещо е през 2027 година да проработи фулфилмънт центърът в София.
След това по отношение на потенциалите, ще се реши дали ще би трябвало да се отвори още един подобен център в София или компанията се насочи към Пловдив или Варна.
На въпрос къде вижда еBag след 10 години, Александров съобщи, че първата цел, която компанията си е сложила, е в границите на 7 до 10 години да реализира оборот от 1 милиард евро в България.
В дълготраен проект той счита, че eBag има благоприятни условия да излезе отвън България, само че в верния миг. По негови думи този миг още веднъж се върти някъде към този милиард евро доходи, може би и малко по-рано.
Това е по този начин, тъй като тогава компанията ще разполага с задоволително постоянни доходи и задоволително огромен екип, тъй че да може да направи агресия в верните страни, в които нейният модел ще работи добре, сподели още Александров.
Запис от уебинара ще бъде качен на интерент страницата на Ейч Ар Кепитъл.
" Ейч Ар Кепитъл ще бъде все по-фокусирана върху представянето на eBag, която ще придобие забележителен дял и тегло от активите на капиталовата компания ", добави Ангел Рабаджийски, изпълнителен шеф на капиталовия медиатор Карол, който е водещ управител на емисията.
По отношение на съществуването на паричните средства за погашение на главниците и лихвите, Христов съобщи, че източниците на финансиране са три.
Първият са ликвидни събития в самото портфолио, като тактика на компанията е очистване на тези позиции за генериране на кеш. С уточнението, че компанията няма някаква причина да продава и това ще се случи в верния миг.
Втория метод е да се поеме в допълнение дълг и третият метод е издаването на акции.
Какво се случва с инвестиция от 1000 евро в една облигация?
Христов даде образец какво се случва с инвестиция от 1000 евро в една облигация. След 24 месеца има първа опция за преработка, като цената е с отстъпка от 22% от чистата стойност на активите (NAV).
След още 12 месеца, или общо 36 месеца, има втора опция за преработка, като тук към този момент отстъпката е 30%. Ако не е упражнена нито една от двете благоприятни условия за конвертиране, се получава заплащане в кеш, което е 1385 евро. Технически детайлности по отношение на емисията
Рабаджийски обясни малко повече механически детайлности по отношение на емисията, метода на присъединяване и идната търговия с права.
Всеки един акционер ще получи еднакъв брой права на притежаваните от него акции. Търговията с правата ще започва на 28 януари, като те ще се търгуват до 4 февруари.
Всички, които имат или закупят права в периода за търговия, ще имат опция да ги упражнят посредством категорично подаване на поръчка към обслужващия ги капиталов медиатор до 6 февруари.
Всички неупражнени права, против които не са записани облигации, ще отидат на длъжностен аукцион, който ще се организира на 10 февруари. Цената на аукциона ще бъде избрана на правилото на най-малкия остатък.
Важно изискване е, че пазарните поръчки, подадени за закупуване на права, са с преимущество по отношение на лимитираните. Закупилите права на аукциона на 10 февруари могат да ги упражнят посредством подаване на поръчка към обслужващия си капиталов медиатор до 13 февруари.
Всеки един акционер ще получи еднакъв брой права на притежаваните от него акции. Необходими са 1 820 права за закупуване на една облигация с номинал 1 000 евро.
Акционерите, които не упражнят правата и те отидат на длъжностен аукцион, ще получат цената от служебният аукцион на продадените права. Т.е., в случай че имате 100 права и не сте ги упражнили, а аукционът е на цена от 5 цента за брой, ще получите 5 евро за против неупражнените от вас 100 права, като отплата за това, че не сте взели участие.
Резултатите от подписката и крайното набиране ще бъдат оповестени към средата на февруари, с цел да може да се види какъв размер парични средства са постъпили в специфичната сметка на Ейч Ар Кепитъл.
Христов посочи, че когато парите бъдат набрани от облигационерите, те влизат в специфична ескроу сметка и при липса на договорка с MFG Invest се връщат към вложителите.
Общата стойност на облигациите е до 5.007 млн. евро, като всяка една е с номинал от 1 000 евро.
Единственото изискване, при което парите могат да излязат от ескроу сметката, е да отидат към MFG за покупката на акциите.
Облигациите пък ще се търгуват на пазар beam на Българска фондова борса (БФБ), където са лиснати и книжата на HR Capital.
Основни параметри в развиването и проектите на eBag
По време на уебинара, който мина при голям инвеститорски интерес, създателят и основен изпълнителен шеф на eBag Иван Александров показа малко повече данни за развиването на компанията досега и за бъдещите ѝ проекти.
Дружеството е завършило предходната година с 50% растеж, като надгражда нарастването от последните две години - през 2023 година то е било 36%, а през 2024 година - 40%, уточни Александров.
Компанията чака през 2026 година да продължи със същото движение, като за момента растежът за януари е над 50%. Реалният растеж може и да е по-голям, като не се доближават потенциали, а сега компанията работи върху увеличението им, съобщи създателят на eBag.
Следващите две години са основни за eBag, тъй като компанията сега работи по откриването на новия си автоматизиран фулфилмънт център, който би трябвало да започва в 2027 година
" Целта при него е да се реализира автоматизация от към 80%. Там инвестицията е към 21 млн. евро, която ще бъде изпълнена с финансиране на компанията и банково финансиране ".
Фокусът на компанията в идващите две години е върху върху увеличението на потенциалите на главния и стартирането на новия фуфилмънт център, който е автоматизиран и към този момент ще бъде в основата на експанзията ѝ в страната.
Александров уточни, че се чака новият фулфилмънт център да генерира оборот от над 300 милиона евро годишно на оптимални обороти, уточнявайки, че у нас няма ритейлър, който да има магазин, генериращ такива размери.
" eBag приключва 2025 година с съвсем 89 милиона евро доходи. Имаме значителен %, в който компанията може да пораства както в София, по този начин след това и в страната. По някои данни, пазарът на питателните артикули е на стойност над 8 милиарда евро, тъй че капацитетът за нас е огромен ".
Компанията няма терзания от онлайн съперници, а главният ѝ фокус е в офлайн пазара, тъй като действително растежът ѝ идва от него. Фокусът продължава да бъде рентабилността, тъй че да може да финансира растежа си и той да е резистентен, уточни Александров.
По отношение на разрастването в останалата част от страната, Александров съобщи, че основното нещо е през 2027 година да проработи фулфилмънт центърът в София.
След това по отношение на потенциалите, ще се реши дали ще би трябвало да се отвори още един подобен център в София или компанията се насочи към Пловдив или Варна.
На въпрос къде вижда еBag след 10 години, Александров съобщи, че първата цел, която компанията си е сложила, е в границите на 7 до 10 години да реализира оборот от 1 милиард евро в България.
В дълготраен проект той счита, че eBag има благоприятни условия да излезе отвън България, само че в верния миг. По негови думи този миг още веднъж се върти някъде към този милиард евро доходи, може би и малко по-рано.
Това е по този начин, тъй като тогава компанията ще разполага с задоволително постоянни доходи и задоволително огромен екип, тъй че да може да направи агресия в верните страни, в които нейният модел ще работи добре, сподели още Александров.
Запис от уебинара ще бъде качен на интерент страницата на Ейч Ар Кепитъл.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ