Скритите лидери на следващото десетилетие: архитектите на ерата на изкуствения интелект
На световните пазари постоянно светят едни и същи имена. В центъра на прожекторите стоят платформите, които всички виждат, а в периферията - тези, които в действителност движат света напред. Светът на изкуствения разсъдък не е изключение. Вниманието е приковано към Nvidia, Meta и Microsoft, само че същинската промяна се случва един етаж по-надолу - в дълбоките инфраструктури, в тихите индустриални зони, в електронните пластове, които вършат новото десетилетие допустимо.
Скритите водачи на AI ерата не крещят. Те не водят войни за заглавия. Те строят бъдещето под повърхността. Точно там се намира най-голямата мощ на новия цикъл.
ASML, TSMC, Lam Research, Applied Materials, Cadence и Synopsys са екипът инженери на една планета, която все по-малко схваща личната си взаимозависимост от тях. Без ASML няма EUV — и без EUV няма изчисленията на бъдещето. TSMC е фабриката на цивилизацията: 90% от най-напредналите чипове на света се раждат под тайванското слънце. Lam и Applied строят машините, които вършат машините. Cadence и Synopsys пишат езика, на който актуалните чипове " мислят ". Когато приказваме за AI гражданска война, това са нейните артерии, нейните неврони, нейната костна конструкция. Едва ли човечеството в миналото е зависело толкоз доста от толкоз малко компании.
Създава ли се AI балон?
Нова софтуерна епоха или не тъкмо?
Но всяка гражданска война има втори пласт - оня, който трансформира силата в придвижване, формата в функционалност, концепцията в действителност. Точно тук робото-индустриалните колоси ABB, Fanuc, Rockwell и Siemens стартират да издигат новия контур на света. Всяка фабрика на бъдещето ще бъде самостоятелна. Всеки логистичен център - алгоритмично ръководен. Всяка индустриална линия - обучавана, адаптивна, самокоригираща се. Роботите към този момент не са просто механични ръце - те са програмен продукт с форма. След 2026 година това ще бъде тихият мотор на световния напредък.
Енергийният пласт е още по-подценен. Schneider Electric, Eaton, Nextera и Constellation Energy наподобяват като " скучни " компании - до момента в който човек не осъзнае парадокса на модерната епоха. AI пораства експоненциално, само че светът няма задоволително електричество, с цел да го зареди. Всеки нов дата център, всяка нова група GPU сървъри, всяка невронна мрежа " под капака " работи с помощта на невидими инфраструктури, които би трябвало да бъдат никога-несчупени. Става въпрос за електрическата непоклатимост на цивилизацията. Там ще бъде новото поле на конкуренция, новият геополитически запас, новата мрежа от сериозни зависимости.
Киберсигурността е третият нужен орган в този организъм. CrowdStrike, Palo Alto и Zscaler могат да наподобяват като следващите софтуерни компании, само че в ера, в която AI системи ръководят основни процеси - сигурността става равна на битие. Zero-trust моделите, автоматизираните AI-щитове и real-time защитните системи ще бъдат това, което ABS беше за колите: незабележим и невъобразим за отричане съставен елемент на модерната инфраструктура.
Шестте компании, които най-вероятно ще преживеят AI балона
Докато колоси като Apple, Microsoft и Nvidia не престават да изтеглят показателя S&P 500 нагоре, в периферията се оформя различен фронт
Но има още един пласт - спокоен, бездънен, европейски. STMicroelectronics, Infineon и Dassault Systèmes са това, което Европа постоянно е била: инженерен разсъдък, дисциплинираност и сдържана мощ. STMicro и Infineon стоят в основата на електрическата подвижност, силовата електроника, индустриалните системи - същинската мускулна конструкция на машинния свят. Dassault е невидимият архитект на актуалния инженеринг - компанията, която моделира действителността преди тя да бъде издигната. Това са тихите колоси, които не покачват звук.
И най-после идват ранните " бързи спечелили ", които светът занапред ще вижда: Arista - мрежовият гръбнак на AI дата центровете; Symbotic - архитектът на самостоятелните складове; Onsemi - силовата електроника на бъдещето; Supermicro - производителят, който храни най-лакомите GPU зверове на света; Enphase - дребният, само че извънредно образован състезател в енергийните системи. Това са фирмите, които сега наподобяват " незабележими ", само че които могат да станат огромните изненади на новото десетилетие.
Тези компании не са modата на пазара - те са неговата конструкция. Те са освен софтуерни играчи, а систематични играчи. Те не са избухливи, а фундаментални. Те не имат вяра в маркетинг, а в математика. В тях няма еуфория, тъй като има функционалност. И точно в това се крие силата им.
Оптичната гражданска война на изкуствения разсъдък - новият нервозен център на AI
Изкуственият разсъдък има потребност от оптична " нервна система "
Ерата 2025-2030 няма да бъде тази на най-шумните, а на най-необходимите. Победителите ще бъдат тези, които държат в ръцете си инфраструктурата на новата цивилизация. А тя не е в обществените мрежи, не е в рекламните модели, не е в потребителските платформи. Тя е в чиповете, в електричеството, в роботите, в сигурността, в софтуера на инженерния свят. Бъдещето е тиха машина. И тези компании са нейните съществени болтове.
*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари
Скритите водачи на AI ерата не крещят. Те не водят войни за заглавия. Те строят бъдещето под повърхността. Точно там се намира най-голямата мощ на новия цикъл.
ASML, TSMC, Lam Research, Applied Materials, Cadence и Synopsys са екипът инженери на една планета, която все по-малко схваща личната си взаимозависимост от тях. Без ASML няма EUV — и без EUV няма изчисленията на бъдещето. TSMC е фабриката на цивилизацията: 90% от най-напредналите чипове на света се раждат под тайванското слънце. Lam и Applied строят машините, които вършат машините. Cadence и Synopsys пишат езика, на който актуалните чипове " мислят ". Когато приказваме за AI гражданска война, това са нейните артерии, нейните неврони, нейната костна конструкция. Едва ли човечеството в миналото е зависело толкоз доста от толкоз малко компании.
Създава ли се AI балон?
Нова софтуерна епоха или не тъкмо?
Но всяка гражданска война има втори пласт - оня, който трансформира силата в придвижване, формата в функционалност, концепцията в действителност. Точно тук робото-индустриалните колоси ABB, Fanuc, Rockwell и Siemens стартират да издигат новия контур на света. Всяка фабрика на бъдещето ще бъде самостоятелна. Всеки логистичен център - алгоритмично ръководен. Всяка индустриална линия - обучавана, адаптивна, самокоригираща се. Роботите към този момент не са просто механични ръце - те са програмен продукт с форма. След 2026 година това ще бъде тихият мотор на световния напредък.
Енергийният пласт е още по-подценен. Schneider Electric, Eaton, Nextera и Constellation Energy наподобяват като " скучни " компании - до момента в който човек не осъзнае парадокса на модерната епоха. AI пораства експоненциално, само че светът няма задоволително електричество, с цел да го зареди. Всеки нов дата център, всяка нова група GPU сървъри, всяка невронна мрежа " под капака " работи с помощта на невидими инфраструктури, които би трябвало да бъдат никога-несчупени. Става въпрос за електрическата непоклатимост на цивилизацията. Там ще бъде новото поле на конкуренция, новият геополитически запас, новата мрежа от сериозни зависимости.
Киберсигурността е третият нужен орган в този организъм. CrowdStrike, Palo Alto и Zscaler могат да наподобяват като следващите софтуерни компании, само че в ера, в която AI системи ръководят основни процеси - сигурността става равна на битие. Zero-trust моделите, автоматизираните AI-щитове и real-time защитните системи ще бъдат това, което ABS беше за колите: незабележим и невъобразим за отричане съставен елемент на модерната инфраструктура.
Шестте компании, които най-вероятно ще преживеят AI балона
Докато колоси като Apple, Microsoft и Nvidia не престават да изтеглят показателя S&P 500 нагоре, в периферията се оформя различен фронт
Но има още един пласт - спокоен, бездънен, европейски. STMicroelectronics, Infineon и Dassault Systèmes са това, което Европа постоянно е била: инженерен разсъдък, дисциплинираност и сдържана мощ. STMicro и Infineon стоят в основата на електрическата подвижност, силовата електроника, индустриалните системи - същинската мускулна конструкция на машинния свят. Dassault е невидимият архитект на актуалния инженеринг - компанията, която моделира действителността преди тя да бъде издигната. Това са тихите колоси, които не покачват звук.
И най-после идват ранните " бързи спечелили ", които светът занапред ще вижда: Arista - мрежовият гръбнак на AI дата центровете; Symbotic - архитектът на самостоятелните складове; Onsemi - силовата електроника на бъдещето; Supermicro - производителят, който храни най-лакомите GPU зверове на света; Enphase - дребният, само че извънредно образован състезател в енергийните системи. Това са фирмите, които сега наподобяват " незабележими ", само че които могат да станат огромните изненади на новото десетилетие.
Тези компании не са modата на пазара - те са неговата конструкция. Те са освен софтуерни играчи, а систематични играчи. Те не са избухливи, а фундаментални. Те не имат вяра в маркетинг, а в математика. В тях няма еуфория, тъй като има функционалност. И точно в това се крие силата им.
Оптичната гражданска война на изкуствения разсъдък - новият нервозен център на AI
Изкуственият разсъдък има потребност от оптична " нервна система "
Ерата 2025-2030 няма да бъде тази на най-шумните, а на най-необходимите. Победителите ще бъдат тези, които държат в ръцете си инфраструктурата на новата цивилизация. А тя не е в обществените мрежи, не е в рекламните модели, не е в потребителските платформи. Тя е в чиповете, в електричеството, в роботите, в сигурността, в софтуера на инженерния свят. Бъдещето е тиха машина. И тези компании са нейните съществени болтове.
*Материалът е с изчерпателен темперамент и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ