България пласира дълг за 4 млрд. евро на международните пазари
Министерство на финансите на България сполучливо пласира дълг в размер на 4 милиарда евро на интернационалните пазари,. Емитираните на 28 април облигации са в два транша и са деноминирани в евро. Първият транш се състои от облигации със срочност 9 година, размер от 2,25 милиарда евро и годишен лихвен ваучър от 3,5 %. Вторият транш се състои от облигации със срочност 13 година, размер от 1,75 милиарда евро и годишен лихвен ваучър от 4,125 %.
Съвкупната номинална стойност на подадените поръчки доближи 8,7 милиарда евро, което подхожда на презаписване от 2,2 пъти. Вследствие на мощния инвеститорски интерес и доверие това презаписване разреши значително понижаване на цената на финансиране при 9-годишните облигации до равнище от 125 базисни точки, а при 13-годишните облигации – до равнище от 175 базисни точки по отношение на съответните осреднени лихвени суапове, се показва в известието.
Постигнатите спредове и лихвени купони съставляват най-хубавите условия, постигани в границите на последните 3 преводи на външните пазари, по отношение на сравними по матуритет български еврооблигации. Деветгодишният транш реализира най-ниския спред по отношение на осреднените лихвени суапове за Република България от 2020 година до момента, се добавя в известието.
От Министерството на финансите показват, че моментът за излизане на интернационалните финансови пазари е бил деликатно селекциониран. Това е асъдействало за триумфа при набиране на нужното финансиране в изискванията на продължаваща неустановеност и волатилност на пазарната среда.
Положително въздействие върху трансакцията оказа и възходящото доверие на интернационалната инвеститорска общественост към страната ни, основано на стабилната макроикономическа среда и увереността в предстоящото присъединение към еврозоната, написа още в известието.
Двойният транш облигации е част от Средносрочната световна стратегия за издаване на дълг на интернационалните финансови пазари.
До момента на тази емисия привлеченото дългово финансиране за настоящата година е в размер на 1,8 милиарда лева и е осъществено посредством разпространение на държавни скъпи бумаги (ДЦК) на вътрешния пазар в интервала януари – април 2025 година. Сумата бе набрана вследствие на 8 аукциона за продажба на държавни скъпи бумаги от две излъчвания – една 3-годишна и една 7-годишна, сочи информация в уеб страницата на финансовото министерство.
Реализираната трансакция следва заложената съществена цел на дълговото ръководство през 2025 година. Набраните средства обезпечават нужния запас за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планувания недостиг по държавния бюджет и застраховане на ликвидната позиция на фискалния запас, се прецизира в известието.
Дълговата интервенция е в границите на избрания оптимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде стихотворец през годината, от 18,9 милиарда лева, заложен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Това значи, че до края на 2025 година Министерство на финансите може да емитира нов дълг от още към 9 милиарда лв. до постигане на планувания таван за интервала. В края на годината е заложено общият размер на държавния дълг да доближи 61,7 милиарда лв. или 26,6 на 100 от брутния вътрешен артикул на страната.
За последно България пласира дълг на интернационалните пазари в края на месец август предходната година в изискванията на служебно държавно управление, напомня Българска телеграфна агенция. Тогава страната ни набра 4,5 милиарда евро посредством продажбата на облигации, деноминирани в евро и щатски долари, като това бе най-голямата въобще договорка, която Република България осъществя с едно излизане на пазара.
