Еврохолд България ще издаде емисия неконвертируеми облигации за 300 млн. евро
Мениджърите на „ Еврохолд България ” АД оферират да се подписа финансираща сделка/сделки под формата на елементарни, безналични, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, издадени при изискванията на частно или обществено предложение на интернационалните финансови пазари. Решение за това ще вземе извънредното общо заседание на акционерите, което ще се организира на 28 април в София, въз основа на мотивиран отчет, направен от управителния съвет на компанията.
Максималната обща стойност на главницата/номинал ще е най-вече 300 000 000 евро, към която се прибавя съответната за финансовия инструмент рентабилност за облигационерите/кредитори по облигациите (например рента, отстъпка от номинала и други).
Лихвата (доходността) на годишна база ще е равна на 6.5% плюс/минус 3 %.
Срокът на емисията ще е до 7 години, означават от компанията.
Страни по финансиращата договорка ще са „ Еврохолд България ” (като емитент на облигациите и, според от структурата на финансиращата договорка, обезпечител на вземанията на кредиторите), от една страна, и кредиторите – насрещна страна. В взаимозависимост от определената конструкция на финансиращата договорка страна по сделката/сделките може да бъде и дъщерно дружество/дружества на „ Еврохолд България ” като гарант (гарант) посредством даване на корпоративна гаранция и/или поръчителство по облигациите, в интерес на кредиторите.
Финансиращата договорка се прави в интерес на емитента „ Еврохолд България ” и в интерес на неговото дъщерно дружество/дружества – гарант (гарант) и/или обезпечител, е записано в поканата за общото заседание.
При липса на кворум общото заседание ще се организира на 13 май в София на същото място и при същия дневен ред.
„ Еврохолд “ е притежател на „ Електрохолд “ – водеща електроенергийна група в България,
която има най-големия дистрибутор и снабдител на електрическа енергия в страната, както и един от огромните търговци в този бранш. „ Електрохолд “ има над 3000 чиновници и обслужва 3 млн. консуматори.
„ Еврохолд “ е притежател и на „ Евроинс Иншурънс Груп “ АД,
една от огромните застрахователни групи в района. Тя дава цялостен набор от застрахователни услуги и оперира в девет страни в Европа.
Акциите на „ Еврохолд България “ се търгуват на фондовите тържища в София и Варшава. От началото на годината книжата на компанията нарастват и сега покупко-продажби на „ Българска фондова борса “ се подписват при цена от 1.10 евро на един брой. Това прави оценка компанията на над 286 млн. евро пазарна капитализация.
