Консорциум, оглавяван от металургичната компания Sidenor и подкрепен от баските

Консорциум, ръководен от металургичната компания Sidenor и подсилен от баските (от провинцията País Vasco - Странатa на баските) фондации BBK и Vital, както и от държавния фонд Finkatuz, е договорил придобиването на 29,76% от железопътния производител Talgo против 156,7 млн. евро. Пакетът се купува от досегашния главен акционер Pegaso и няколко по-малки вложители, като договорката би трябвало да завърши преди 31 януари 2026 година, е съобщило сдружението пред Националната комисия по скъпите бумаги (CNMV), предава RTVE.

Цената е 4,25 евро за акция - с 10 евроцента над авансово съглашение от февруари. Освен това е включена условна уговорка за отплата, в случай че някой от новите акционери продаде акции на по-висока цена. В документа, изпратен до регулатора, не попада контрактуваният по-рано спомагателен бонус от 0,85 евро на акция, който зависи от финансовите резултати на Talgo през 2027-2028 година След обновяване на търговията акциите на компанията нарастнаха с 9,7%, до 2,94 евро.

Испания разгласи най-голямата в историята инвестиция в поддръжката на железниците ѝ

Железопътният оператор започва огромна стратегия за рационализация и цифровизация, с цел да понижи закъсненията и да увеличи надеждността на транспортите

Разпределение на дяловете

Pegaso ще продаде съвсем 34 млн. акции, а останалите миноритарни акционери - още към 3 млн. След привършване на договорката Sidenor (чрез Clerbil S.L.) и държавният фонд Finkatuz ще управляват по 8,5% от капитала на Talgo, а Fundación Vital - 4,24%.

Прехвърлянето е обвързано с редица условия, в това число сключване на финансиращи и застрахователни съглашения сред дъщерното сдружение Patentes Talgo, банки и испанската организация за експортно кредитиране CESCE. До 15 март 2026 година Pegaso и останалите продавачи няма да могат да изкупуват акции или да назначават членове на борда.

Sidenor уточни, че идната стъпка е свикването на изключително общо заседание на акционерите, което би трябвало да утвърди новата финансова конструкция на компанията.

Испания ще доставя влакове за къси дистанции на страни, от които постоянно купува личните си

Flix към този момент е подписала договорка на стойност към 2,4 милиарда евро

Сделката идва малко откакто испанското държавно управление позволи присъединяване на държавния холдинг SEPI в капитала на Talgo с 75 млн. евро - посредством 45 млн. евро ново нарастване на капитала и 30 млн. евро конвертируема облигация, което ще обезпечи на SEPI 7,8% дял.

Така завършва двугодишна сага, почнала през 2024 година, когато унгарската Ganz Mavag предложи да изкупи Talgo за 5 евро на акция - оферта, която испанското държавно управление отхвърли по съображения за национална сигурност.