Собственикът на Eлектрохолд реализира първата си емисия облигации за 500 млн. евро
" Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. " (EEEC), подхолдинг на " Еврохолд България " АД и притежател на групата " Електрохолд ", разгласи сполучливото привършване на първата си емисия облигации на стойност 500 млн. евро , оповестиха от " Еврохолд България ".
Водещата американска капиталова банка J.P. Morgan е букрънър и водещ управител на емисията, както и съветник по нейния рейтинг .
Облигациите са петгодишни, обезпечени, издадени са във формат Reg S/144A, доходността им е закрепена на 8 май 2025 година и са с годишен лихвен ваучър от 6.5%.
Това е първата сходна интернационална емисия скъпи бумаги на българска частна компания . В хода на финансовата интервенция, EEEC получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи международни рейтингови организации - Ba2 (стабилна перспектива) от Moody`s и BB (стабилна перспектива) от Fitch.
Емитирането на облигациите беше предшествано от акция, ориентирана към необятен кръг водещи интернационалните вложители с друг профил, която съумя да реализира задачите на емитента за цена и размер на емисията.
Сред вложителите, които участваха, са : сдружения за ръководство на активи, банки и хедж фондове най-вече от Англия, Европа и Съединени американски щати, както и няколко от Близкия изток.
Официално: " Еврохолд " е новият притежател на бизнеса на ЧЕЗ в България
Най-големият обществен холдинг в България гледа към още пазари в района
В резултат на огромното търсене бяха подадени поръчки на стойност над 1.4 милиарда евро и емисията беше презаписана 2.8 пъти. Облигациите на EEEC бяха добити от над 60 вложители от 17 страни, което " може да се смята за удостоверение на стабилната платежоспособност на компанията и високото доверие към нея ", считат от " Евхохолд България ".
Цената на книжата беше избрана при годишна рентабилност за вложителите в размер на 6.5%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.75% до 7%.
Приходите от облигационната емисия ще бъдат употребявани за погашение в цялостен размер на действителен синдикиран заем и свързани с него разноски, както и за общи корпоративни цели и за осъществяване на заплащания по част от друго съглашение за заем на равнище холдингово сдружение.
Облигациите са издадени при следните условия :
Обща номинална стойност: 500 млн. евро Формат: Reg S/144A Емисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациите Падеж: 15 май 2030 г. Лихвен ваучър: 6.500% годишно Облигациите се чака да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF.
Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 година, а сетълментът се реализира на 15 май 2025 година.
Водещата американска капиталова банка J.P. Morgan е букрънър и водещ управител на емисията, както и съветник по нейния рейтинг .
Облигациите са петгодишни, обезпечени, издадени са във формат Reg S/144A, доходността им е закрепена на 8 май 2025 година и са с годишен лихвен ваучър от 6.5%.
Това е първата сходна интернационална емисия скъпи бумаги на българска частна компания . В хода на финансовата интервенция, EEEC получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи международни рейтингови организации - Ba2 (стабилна перспектива) от Moody`s и BB (стабилна перспектива) от Fitch.
Емитирането на облигациите беше предшествано от акция, ориентирана към необятен кръг водещи интернационалните вложители с друг профил, която съумя да реализира задачите на емитента за цена и размер на емисията.
Сред вложителите, които участваха, са : сдружения за ръководство на активи, банки и хедж фондове най-вече от Англия, Европа и Съединени американски щати, както и няколко от Близкия изток.
Официално: " Еврохолд " е новият притежател на бизнеса на ЧЕЗ в България
Най-големият обществен холдинг в България гледа към още пазари в района
В резултат на огромното търсене бяха подадени поръчки на стойност над 1.4 милиарда евро и емисията беше презаписана 2.8 пъти. Облигациите на EEEC бяха добити от над 60 вложители от 17 страни, което " може да се смята за удостоверение на стабилната платежоспособност на компанията и високото доверие към нея ", считат от " Евхохолд България ".
Цената на книжата беше избрана при годишна рентабилност за вложителите в размер на 6.5%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.75% до 7%.
Приходите от облигационната емисия ще бъдат употребявани за погашение в цялостен размер на действителен синдикиран заем и свързани с него разноски, както и за общи корпоративни цели и за осъществяване на заплащания по част от друго съглашение за заем на равнище холдингово сдружение.
Облигациите са издадени при следните условия :
Обща номинална стойност: 500 млн. евро Формат: Reg S/144A Емисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациите Падеж: 15 май 2030 г. Лихвен ваучър: 6.500% годишно Облигациите се чака да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF.
Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 година, а сетълментът се реализира на 15 май 2025 година.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ