Собственикът на Eлектрохолд реализира първата си емисия облигации за 500 млн. евро
Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. (EEEC), подхолдинг на Еврохолд България АД и притежател на групата Електрохолд, разгласи сполучливото привършване на първата си емисия облигации на стойност 500 млн. евро, което бележи нов стадий в развиването на компанията и е от значимо значение за целия енергиен бранш в България.
Облигациите са петгодишни, обезпечени, издадени са във формат Reg S/144A, доходността им е закрепена на 8 май 2025 година и са с годишен лихвен ваучър от 6.500%. Това е първата сходна интернационална емисия скъпи бумаги на българска частна компания, което трансформира EEEC в пионер на финансовия пазар в страната. Успешното осъществяване на тази договорка е отражение на стратегическата визия и упоритостите на компанията за разширение на нейното наличие на интернационалните дългови финансови пазари. В хода на финансовата интервенция EEEC получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи международни рейтингови организации – Ba2 (стабилна перспектива) от Moody's и BB (стабилна перспектива) от Fitch.
Емитирането на облигациите беше предшествано от акция, ориентирана към необятен кръг водещи интернационалните вложители с друг профил, която съумя да реализира задачите на емитента за цена и размер на емисията. Сред вложителите, които участваха, са сдружения за ръководство на активи, банки и хедж фондове най-вече от Англия, Европа и Съединени американски щати, както и няколко от Близкия изток. В резултат на огромното търсене бяха подадени поръчки на стойност над 1.4 милиарда евро и емисията беше презаписана 2.8 пъти. Облигациите на EEEC бяха добити от над 60 вложители от 17 страни, което ясно удостоверява стабилната платежоспособност на компанията и високото доверие към нея.
Цената на книжата беше избрана при годишна рентабилност за вложителите в размер на 6.500%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.750% до 7.000%. Този удобен резултат удостоверява мощната пазарна позиция на EEEC и атрактивния профил на компанията за вложителите. Той също по този начин е оценка, че емитентът реализира високи резултати в настоящите пазарни условия. Приходите от облигационната емисия ще бъдат употребявани за погашение в цялостен размер на действителен синдикиран заем и свързани с него разноски, за общи корпоративни цели, както и за осъществяване на заплащания по част от друго съглашение за заем на равнище холдингово сдружение.
“Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което удостоверява нашия триумф, откогато придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на вложителите и презаписването на емисията са показателни за положителния кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция, ” съобщи Асен Христов, ръководител на Надзорния съвет на Еврохолд. “Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме построили, и високото инвеститорско доверие, ” сподели Кирил Бошов, ръководител на Управителния съвет и изпълнителен шеф на Еврохолд. “Реализирането на тази договорка е плод на стратегическите ни достижения и по едно и също време с това акцентира нашата висока платежоспособност и потенциал да привличаме водещи вложители, ” добави Васил Стефанов, началник “Инвестиционно банкиране, сливания и придобивания ” в Еврохолд.
Облигациите са издадени при следните условия:
Обща номинална стойност: 500 млн. евроФормат: Reg S/144AЕмисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациитеПадеж: 15 май 2030 г.Лихвен ваучър: 6.500% годишноОблигациите се чака да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF
Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 година, а сетълментът се реализира на 15 май 2025 година Водещата американска капиталова банка J.P. Morgan е букрънър и водещ управител на емисията, както и съветник по нейния рейтинг.
Облигациите са петгодишни, обезпечени, издадени са във формат Reg S/144A, доходността им е закрепена на 8 май 2025 година и са с годишен лихвен ваучър от 6.500%. Това е първата сходна интернационална емисия скъпи бумаги на българска частна компания, което трансформира EEEC в пионер на финансовия пазар в страната. Успешното осъществяване на тази договорка е отражение на стратегическата визия и упоритостите на компанията за разширение на нейното наличие на интернационалните дългови финансови пазари. В хода на финансовата интервенция EEEC получи и дебютен кредитен рейтинг от водещи международни рейтингови организации – Ba2 (стабилна перспектива) от Moody's и BB (стабилна перспектива) от Fitch.
Емитирането на облигациите беше предшествано от акция, ориентирана към необятен кръг водещи интернационалните вложители с друг профил, която съумя да реализира задачите на емитента за цена и размер на емисията. Сред вложителите, които участваха, са сдружения за ръководство на активи, банки и хедж фондове най-вече от Англия, Европа и Съединени американски щати, както и няколко от Близкия изток. В резултат на огромното търсене бяха подадени поръчки на стойност над 1.4 милиарда евро и емисията беше презаписана 2.8 пъти. Облигациите на EEEC бяха добити от над 60 вложители от 17 страни, което ясно удостоверява стабилната платежоспособност на компанията и високото доверие към нея.
Цената на книжата беше избрана при годишна рентабилност за вложителите в размер на 6.500%, което е с 25-50 базисни пункта под началните ценови индикации от 6.750% до 7.000%. Този удобен резултат удостоверява мощната пазарна позиция на EEEC и атрактивния профил на компанията за вложителите. Той също по този начин е оценка, че емитентът реализира високи резултати в настоящите пазарни условия. Приходите от облигационната емисия ще бъдат употребявани за погашение в цялостен размер на действителен синдикиран заем и свързани с него разноски, за общи корпоративни цели, както и за осъществяване на заплащания по част от друго съглашение за заем на равнище холдингово сдружение.
“Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което удостоверява нашия триумф, откогато придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на вложителите и презаписването на емисията са показателни за положителния кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция, ” съобщи Асен Христов, ръководител на Надзорния съвет на Еврохолд. “Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме построили, и високото инвеститорско доверие, ” сподели Кирил Бошов, ръководител на Управителния съвет и изпълнителен шеф на Еврохолд. “Реализирането на тази договорка е плод на стратегическите ни достижения и по едно и също време с това акцентира нашата висока платежоспособност и потенциал да привличаме водещи вложители, ” добави Васил Стефанов, началник “Инвестиционно банкиране, сливания и придобивания ” в Еврохолд.
Облигациите са издадени при следните условия:
Обща номинална стойност: 500 млн. евроФормат: Reg S/144AЕмисионна стойност: 100% от номиналната стойност на облигациитеПадеж: 15 май 2030 г.Лихвен ваучър: 6.500% годишноОблигациите се чака да бъдат регистрирани на Люксембургската фондова борса, пазарен сегмент Euro MTF
Облигациите на EEEC бяха разпределени на 8 май 2025 година, а сетълментът се реализира на 15 май 2025 година Водещата американска капиталова банка J.P. Morgan е букрънър и водещ управител на емисията, както и съветник по нейния рейтинг.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ