Как да инвестираме като Уорън Бъфет в условия на волатилен пазар?
Големите съмнения на пазарите на акции може да ви накарат да се притеснявате за вашите вложения.
Ако обаче вземате образец от Уорън Бъфет, който посредством вложения съумява да натрупа милиарди долари персонално положение, ежедневните съмнения в цените на активите не би трябвало да ви носят безспокойство.
“Когато купите дадена акция, би трябвало да сте готови да поевтинее с 50 или повече %, стига да не ви тормози направената инвестиция,” декларира основният изпълнителен шеф на Berkshire Hathaway по време на годишното заседание на акционерите на компанията през 2020 година
91-годишният Бъфет, чието положение се прави оценка на 109.2 милиарда $, съгласно Forbes, е считан от мнозина за най-великия вложител в света. Всъщност, от 10-те най-богати хора в света Бъфет е единственият, който усилва положението си от началото на годината, съгласно показателя на милиардерите на Bloomberg.
Когато Бъфет поглежда към финансовия пазар, той вижда компании, а не акции.
“Ние пренебрегваме 99.9% от нещата, които виждаме, макар че ги четем. От време на време виждаме нещо, което е на атрактивна цена, съгласно нас, като бизнес,” споделя Бъфет по време на общото заседание на акционерите на Berkshire Hathaway през 2008 година
Ето някои от главните правила на Бъфет, които биха могли да бъдат интегрирани във всяка капиталова процедура:
Мислете дълготрайно
Когато Бъфет купува акции, инвестицията е дълготрайна.
“Ако има едно качество, което ви би трябвало, с цел да инвестирате като Уорън Бъфет, това е самообладание,” споделя пред CNBC Робърт Джонсън, акционер в Berkshire Hathaway и учител по финанси в университета Крейтън в Омаха, Небраска, където живее Бъфет.
Милиардерът вложител употребява тази тактика през годините. “Когато купим дадена акция, ние ще сме удовлетворени от покупката, даже и в случай че ни кажат, че пазарът затваря за няколко години. Ние гледаме бизнеса,” е казвал Бъфет.
Той съпоставя инвестицията със закупуването на плантация. “Няма да гледате цена на акцията всеки ден и няма да питате дали доходността е малко над или малко под упованията. Ще гледате какво ще създаде тази плантация с времето.”
Инвестирайте в неща, които разбирате
Бъфет е казвал “никога да не се влага в бизнес, който не разбираме.”
“Трябва да се научите по какъв начин да оценявате фирмите и да знаете кои са във вашата компетентност и кои отвън нея,” споделя Бъфет пред CNBC през 2019 година
Това не значи, че той счита, че вложителите би трябвало да са специалисти по активността на всяка компания. Инвеститорите би трябвало да имат “способността да правят оценка вярно подбраните компании,” написа той в писмото си до акционерите на Berkshire Hathaway през 1996 година
Фокусирайте се върху положителни компании
Бъфет обича да се концентрира върху компании, които имат добър бизнес модел, който е резистентен в доста дълготраен проект, споделя Джонсън.
Инвестицията би трябвало да е на подобаващата цена. Бъфет е прочут с това, че влага в стойност, или другояче казано - сортира акции, за които счита, че се търгуват на цена, която е по-ниска от присъщата им стойност.
“Много по-добре е да купите чудесна компания на добра цена, в сравнение с добра компания на чудесна цена,” написа той в писмото си до акционерите на Berkshire Hathaway през 1989 година
Не спирайте да се учите
Бъфет има вяра мощно в това, че човек не би трябвало да стопира да научава нови неща през целия си живот. Когато е на 10 години, той към този момент е прочел всички книги за вложения в публичната библиотека в Омаха, а някои от тях по два пъти.
Бъфет не стопира по-късно. “Бях в офиса му преди няколко години. Бюрото му беше затрупано с книги с най-различна тема,” споделя Джонсън.
Бъфет е казвал, че чете по към 500 страници седмично. “Подкрепям мощно концепцията, че човек би трябвало да чете всичко, което попада пред очите му,” споделя Бъфет по време на общото заседание на акционерите на Berkshire Hathaway през 2007 г.
Ако обаче вземате образец от Уорън Бъфет, който посредством вложения съумява да натрупа милиарди долари персонално положение, ежедневните съмнения в цените на активите не би трябвало да ви носят безспокойство.
“Когато купите дадена акция, би трябвало да сте готови да поевтинее с 50 или повече %, стига да не ви тормози направената инвестиция,” декларира основният изпълнителен шеф на Berkshire Hathaway по време на годишното заседание на акционерите на компанията през 2020 година
91-годишният Бъфет, чието положение се прави оценка на 109.2 милиарда $, съгласно Forbes, е считан от мнозина за най-великия вложител в света. Всъщност, от 10-те най-богати хора в света Бъфет е единственият, който усилва положението си от началото на годината, съгласно показателя на милиардерите на Bloomberg.
Когато Бъфет поглежда към финансовия пазар, той вижда компании, а не акции.
“Ние пренебрегваме 99.9% от нещата, които виждаме, макар че ги четем. От време на време виждаме нещо, което е на атрактивна цена, съгласно нас, като бизнес,” споделя Бъфет по време на общото заседание на акционерите на Berkshire Hathaway през 2008 година
Ето някои от главните правила на Бъфет, които биха могли да бъдат интегрирани във всяка капиталова процедура:
Мислете дълготрайно
Когато Бъфет купува акции, инвестицията е дълготрайна.
“Ако има едно качество, което ви би трябвало, с цел да инвестирате като Уорън Бъфет, това е самообладание,” споделя пред CNBC Робърт Джонсън, акционер в Berkshire Hathaway и учител по финанси в университета Крейтън в Омаха, Небраска, където живее Бъфет.
Милиардерът вложител употребява тази тактика през годините. “Когато купим дадена акция, ние ще сме удовлетворени от покупката, даже и в случай че ни кажат, че пазарът затваря за няколко години. Ние гледаме бизнеса,” е казвал Бъфет.
Той съпоставя инвестицията със закупуването на плантация. “Няма да гледате цена на акцията всеки ден и няма да питате дали доходността е малко над или малко под упованията. Ще гледате какво ще създаде тази плантация с времето.”
Инвестирайте в неща, които разбирате
Бъфет е казвал “никога да не се влага в бизнес, който не разбираме.”
“Трябва да се научите по какъв начин да оценявате фирмите и да знаете кои са във вашата компетентност и кои отвън нея,” споделя Бъфет пред CNBC през 2019 година
Това не значи, че той счита, че вложителите би трябвало да са специалисти по активността на всяка компания. Инвеститорите би трябвало да имат “способността да правят оценка вярно подбраните компании,” написа той в писмото си до акционерите на Berkshire Hathaway през 1996 година
Фокусирайте се върху положителни компании
Бъфет обича да се концентрира върху компании, които имат добър бизнес модел, който е резистентен в доста дълготраен проект, споделя Джонсън.
Инвестицията би трябвало да е на подобаващата цена. Бъфет е прочут с това, че влага в стойност, или другояче казано - сортира акции, за които счита, че се търгуват на цена, която е по-ниска от присъщата им стойност.
“Много по-добре е да купите чудесна компания на добра цена, в сравнение с добра компания на чудесна цена,” написа той в писмото си до акционерите на Berkshire Hathaway през 1989 година
Не спирайте да се учите
Бъфет има вяра мощно в това, че човек не би трябвало да стопира да научава нови неща през целия си живот. Когато е на 10 години, той към този момент е прочел всички книги за вложения в публичната библиотека в Омаха, а някои от тях по два пъти.
Бъфет не стопира по-късно. “Бях в офиса му преди няколко години. Бюрото му беше затрупано с книги с най-различна тема,” споделя Джонсън.
Бъфет е казвал, че чете по към 500 страници седмично. “Подкрепям мощно концепцията, че човек би трябвало да чете всичко, което попада пред очите му,” споделя Бъфет по време на общото заседание на акционерите на Berkshire Hathaway през 2007 г.
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ