JP Morgan вижда позитивни тенденции в сектора на полупроводниците въпреки недостига
Глобалният дефицит на чипове ще се проточи до 2022 година, само че обстановката ще се усъвършенства от средата на годината нататък, откакто се усилят доставките. Това съобщи пред Си Ен Би Си аналзиатор на JPMorgan Гокул Харихаран.
Американската капиталова банка предлага на вложителите да наблюдават дълготрайните трендове в бранша на полупроводниците, изключително в областта на технологиите от най-голям клас.
Продължаващият дефицит на чипове се отрази отрицателно на производството в редица промишлености – от автомобилната до тези на потребителските артикули, персоналните компютри и смарт телефоните.
Някои анализатори чакат проблемите да продължат до 2023 година, само че от JP Morgan са малко по-оптимистично настроени.
„ Не чакаме през 2023 година да има дефицит на доставки. За 2022 година е малко по-трудно да се каже “, разяснява Харихаран, като добави, че обстановката може да се усъвършенства през втората половина на идната година, само че първите шест месеца ще има усложнения с доставките.
От JP Morgan обаче подчертават върху две положителни развития в бранша през идващите три до пет години.
Според Харихаран първата е обвързвана с изчислителните технологии от доста висок клас. В международен мащаб има непрекъснати промени в този бранш, който до неотдавна бе доминиран от дребен брой компании, само че към този момент става по-фрагментиран с навлизането на нови компании в пространството.
Той дава образец с софтуерни колоси като Apple, Amazon, Meta, Tesla и Baidu, които стартират да заобикалят одобрените производители на чипове за сметка на вътрешна разработка на съставни елементи.
„ В това пространство се следи засилваща фрагментация, а това несъмнено води до по-бърз напредък ", сподели Харихаран. „ Така че това е пространство, което мисля, че чакаме да нарасне двуцифрено – с 15% до 20% в границите на идващите три до пет години “, сподели той.
Втората наклонност, считана от JPMorgan за позитивната, е обвързвана с китайските компании за полупроводници, които се концентрират върху нишови артикули. Тези компании създават не толкоз напреднали чипове, които да се употребяват в ръководство на зареждането, микроконтролери, датчици и други сегменти, свързани с потребителите.
„ Виждаме, че в Китай се появяват от ден на ден и повече компании, ориентирани към тези потребности. Местното търсене явно е налице. Повечето от тези компании дават отговор единствено на 5% до 10% от локалното търсене. Така че евентуалния пазар е 5 до 10 пъти по-голям от този, който обслужват сега “, добави той.
Американската капиталова банка предлага на вложителите да наблюдават дълготрайните трендове в бранша на полупроводниците, изключително в областта на технологиите от най-голям клас.
Продължаващият дефицит на чипове се отрази отрицателно на производството в редица промишлености – от автомобилната до тези на потребителските артикули, персоналните компютри и смарт телефоните.
Някои анализатори чакат проблемите да продължат до 2023 година, само че от JP Morgan са малко по-оптимистично настроени.
„ Не чакаме през 2023 година да има дефицит на доставки. За 2022 година е малко по-трудно да се каже “, разяснява Харихаран, като добави, че обстановката може да се усъвършенства през втората половина на идната година, само че първите шест месеца ще има усложнения с доставките.
От JP Morgan обаче подчертават върху две положителни развития в бранша през идващите три до пет години.
Според Харихаран първата е обвързвана с изчислителните технологии от доста висок клас. В международен мащаб има непрекъснати промени в този бранш, който до неотдавна бе доминиран от дребен брой компании, само че към този момент става по-фрагментиран с навлизането на нови компании в пространството.
Той дава образец с софтуерни колоси като Apple, Amazon, Meta, Tesla и Baidu, които стартират да заобикалят одобрените производители на чипове за сметка на вътрешна разработка на съставни елементи.
„ В това пространство се следи засилваща фрагментация, а това несъмнено води до по-бърз напредък ", сподели Харихаран. „ Така че това е пространство, което мисля, че чакаме да нарасне двуцифрено – с 15% до 20% в границите на идващите три до пет години “, сподели той.
Втората наклонност, считана от JPMorgan за позитивната, е обвързвана с китайските компании за полупроводници, които се концентрират върху нишови артикули. Тези компании създават не толкоз напреднали чипове, които да се употребяват в ръководство на зареждането, микроконтролери, датчици и други сегменти, свързани с потребителите.
„ Виждаме, че в Китай се появяват от ден на ден и повече компании, ориентирани към тези потребности. Местното търсене явно е налице. Повечето от тези компании дават отговор единствено на 5% до 10% от локалното търсене. Така че евентуалния пазар е 5 до 10 пъти по-голям от този, който обслужват сега “, добави той.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ