Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха със

Фондовите тържища от двете страни на Атлантическия океан завършиха със седмична облага в края на януари (23-27), за разлика от София, където и четирите показателя на Българската фондова борса (БФБ) приключиха със загуби в последната работна седмица на януари. Решаващи се оказаха тримесечните финансови индикатори на огромните компании в Западна Европа и Съединени американски щати,повечето от които потвърдиха, а някои даже и превишиха прогнозите си за повишаване на облагите, както и от макроикономическата статистика, изключително последните данни. Публикуваните в петък индикатори възобновиха очакванията на вложителите, че към този момент ще стартира дълго чаканото закъснение на повишението на главните лихви първо от Федералния запас на Съединени американски щати (Фед), по-късно и от огромните централни банки, от които Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Англия (BoE). И трите регулатора ще проведат първите за 2023 година съвещание за паричната политика. Още по тематиката 22 яну 2023 15 яну 2023 Очаква се Фед да забави повишението на главния лихвен % до 25 базисни пункта от 50 б.п. през декември, а ЕЦБ и BoE да усилят цената на заема с 50 б.п., откакто преди този момент повишаваха ставките със 75 б.п. Както стана известно от отчета на Министерството на търговията на Съединени американски щати, растежът на главния показател на потребителските цени (Core PCE index), който Фед следи от близко при оценката на рисковете от инфлация, се забави през декември до 4.4% спрямо 4.7% през ноември, спадайки до 14-месечен най-малко. Общият PCE показател предишния месец се е повишил с 0.1% по отношение на ноември, а на годишна база индикаторът нараства с 5%, което е най-слабото нарастване от септември 2021 година. Забавянето на инфлацията може да бъде значим сигнал за централната банка на Съединени американски щати, която ще организира първото си съвещание за годината идната седмица. Анализаторите и участниците на пазара като цяло чакат след срещата главният лихвен % да бъде нараснал с 25 базисни пункта - т.е. по-слабо от предходните срещи. Индексът на потребителското доверие в Съединени американски щати през януари се увеличи до 64.9 пункта по отношение на 59.7 пункта месец по-рано, актуализирайки максимума от предишния април, демонстрират окончателните данни на Мичиганския университет, който пресмята този индикатор. Предварителната стойност на показателя беше 64.6 пункта и анализаторите не чакаха тя да бъде ревизирана. Окуражителни за вложителите бяха и данните от Западна Европа. Публикуваната също в петак статистика сподели, че испанската стопанска система се е разширила с 0.2% през четвъртото тримесечие на 2022 година Подобни темпове на напредък бяха регистрирани и през предходното тримесечие, до момента в който анализаторите предвидиха междинен растеж на Брутният вътрешен продукт от 0.1%. Позитивно обръщение към пазарите изпрати и статистическата работа на Европейски Съюз „ Евросат “, която също в петъка заяви, че действителното ползване на семействата на глава от популацията нараства в Европейски Съюз през третото тримесечие на предходната година, надлежно с 0.5% в еврозоната и с 0.4% в ЕС-27, след спад от 0.7% през второто тримесечие на 2022 година В същото време действителният приход на семействата на глава от популацията се е нараснал с 0.1% през третото тримесечие, след спад от 1.1% през второто тримесечие на 2022 г. Преди това, в четвъртък, консолидираният показател на мениджърите по покупки (PMI) в еврозоната през януари се увеличи до 50.2 пункта от 49.3 пункта през декември. Стойността на индикатора над 50 пункта демонстрира повишение на бизнес интензивността в бранша и сигнал за напредък на стопанската система, а под 50 пункта - закъснение. Коментарът на „ Ройтерс “ беше, че тези данни подсказват, че еврозоната може да избегне рецесията. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати демонстрира, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика е завършила още веднъж с облаги за трета седмица от началото на годината. Само през интервала 16-20 януари бяха регистрирани загуби по фондовите тържища и в Западна Европа, и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк. Пазарите на акции в Западна Европа се завърнаха към облаги в края на януари, откакто в миналата седмица (16-20 януари) записаха спад за пръв път от началото на месеца. Общият европейски показател на най-големите компании в района Stoxx 600 се увеличи с 0.67%, а от националните измерители на „ сините чипове “ с най-голям растеж е италианският FTSE MIB (+2.53%), следван от испанския IBEX 35 (+1.59%), френския САС 40 (+1.39%), немския DAX (+0.72%) и английския FTSE 100 (+0.07%). От другата страна на океана, пазарът на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк, затвори със доста по-високи облаги, като отпред по седмичен растеж излезе софтуерният Nasdaq (+4.32%), следван от необятния S&P 500 (+2.45%) и индустриалния Dow Jones (+2.16%). „ Поскъпването на акциите в Съединени американски щати демонстрира, че Федералният запас в действителност знае какво прави, до момента е управлявал стопанската система сносно и в действителност имат късмет за меко кацане “, заключи пред „ Ройтерс “ Дек Муларки, ръководещ шеф на капиталовата тактика и разпределението на активи в SLC Management в Бостън. Седмичната равносметка за БФБ През последната цялостна работна седмица на януари (23-27) търговията на БФБ завърши с намаляване за втора поредна седмица и се размина с тренда на фондовите тържища от двете страни на Атлантика, където както към този момент посочихме бяха регистрирани облаги. На БФБ максимален седмичен спад регистрира необятният показател BG BX40 (-0.68%), следван от измерителя на „ сините чипове “ SOFIX (-0.60%), равно претегления BG TR30 (-0.18%) и секторния показател BG REIT (-0.06%). БФБ с по-слаб седмичен оборот по отношение на предходната работна седмица (16-20 януари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 293 покупко-продажби с 2 420 218 лота за 5 484 275 лв. по отношение на 1 398 покупко-продажби с 1 393 024 лота за 6 493 394 лв. или с 1 009 084 лева и 105 покупко-продажби по-малко, само че с 1 027 194 лота повече. Със седмичен оборот над 200 000 лв. приключиха 7 сдружения, до момента в който в миналата седмица бяха девет. С максимален седмичен оборот завърши Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с 52 покупко-продажби за 1 097 287 лв., следвано от немската Deutsche Post AG (DPW) с 16 покупко-продажби за 287 890 евро (563 064 лева), немската Volkswagen AG (VOW3) с 34 покупко-продажби за 204 666 евро (400 292 лева), американската Pfizer Inc. (PFE) с 44 покупко-продажби за 161 312 евро (315 499 лева), Градус АД (GR6) с 12 покупко-продажби за 235 949 лв., Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 101 покупко-продажби за 232 761 лв., Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) с 2 покупко-продажби за 223 992 лв.. Седемте най-оборотни излъчвания образуват 57.06% от седмичния оборот на БФБ. След като и четирите показателя са със седмично намаляване, губещите акции са повече от печелившите при съответствие 75% за губещите към 14% за печелившите и 11 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията също са в интерес на губещите: при размерите (47% за губещите към 32% за печелившите и 21 на 100 без промяна), при излъчванията (35% за губещите към 34% за печелившите и 31 на 100 без промяна) и при покупко-продажбите (46% за губещите към 42% за печелившите и 12 на 100 без промяна). Динамика на показателите на БФБ Седмичният обзор (23-27 януари) демонстрира, както към този момент посочихме, че и четирите показателя са на загуба: е записано намаляване с 0.60% по отношение на спад с 0.89% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени покупко-продажби с 1 746 799 лота за 1 905 882 лв. по отношение на 1 037 077 лв. в миналата работна седмица; - при BGBX 40 е регистрирано намаляване с 0.68% по отношение на намаляване с 0.70% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в необятния измерител, са подписани покупко-продажби с 2 025 807 лота за 2 842 481 лв. по отношение на 2 209 855 лв. седмица по-рано; е записана загуба с 0.18% по отношение на намаляване с 0.51% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са осъществени покупко-продажби с 1 828 704 лота за 2 487 458 лв. по отношение на 1 828 787 лв. в миналата седмица; - при секторния BG REIT е регистриран най-слабо намаляване с 0.06% по отношение на спад от 0.14% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в показателя, са осъществени покупко-продажби с 34 660 лота за 105 139 лв. по отношение на 190 053 лв. седмица по-рано. Най-печелившите акции Начело в тази група е американската Apple Inc. (APC) е с покачване от 9.09% и оборот от 26 500 евро (51 829 лева), при последна цена от 133.00 евро/акция*; - ЕМКА АД (EMKA) е с повишаване от 6.06% и оборот от 55 383 лв., при последна цена от 3.500 лева./акция и пазарна капитализация от 75 949 041 лева; - американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с растеж от 5.32% и оборот от 79 712 евро (155 903 лева), при последна цена от 91.520 евро/акция; - ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с покачване от 5.00% и оборот от 50 946 лв., при последна цена от 1.680 лева/акция и пазарна капитализация от 213 578 350 лева; - Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с растеж от 4.93% и оборот от 1 097 287 лв., при последна цена от 0.745 лева./акция и пазарна капитализация от 44 223 586 лв.. Най-губещите акции Начело в тази група излъчвания е Актив Пропъртис АДСИЦ (AKTV), със спад от 5.92% и оборот от 20 391 лв., при последна цена от 7.150 лева/акция и пазарна капитализация от 15 672 879 лева; - Мелифера (MELI), най-новата на БФБ, попада в тази група за втора поредна седмица с намаляване от 4.35% и оборот от 104 068 лв., при последна цена от 4.400 лева/акция и по-ниска пазарна капитализация до 3 895 241 лв. от 4 072 297 лв. седмица по-рано; - Телематик Интерактив България АД (TIB) е на загуба с 4.13% и оборот от 85 660 лв., при последна цена от 15.100  лева/акция и пазарна капитализация от 195 696 272 лева; - Монбат АД (MONB) е със спад от 3.95% и оборот от 126 775 лв., при последна цена от 4.380 лева/акция и пазарна капитализация от 170 820 000 лева; - Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с намаляване от 3.64% и оборот от 54 004 лв., при последна цена от 2.120 лева/акция и пазарна капитализация от 6 439 994 лв.. Енергийните компании на БФБ През отминалите пет работни дни (23-27 януари), с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMO) са осъществени договорка с 8 130 акции за 102 725 лв., след което цената им се е повишила с 3.21%, при последна цена от 14.450 лева./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 331 227 лв. от 87 518 144 лв. в миналата седмица; - Атоменергоремонт АД (ATOM) е осъществена една договорка с 5 акции за 31 лв. на 24 януари, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 6.200 лева./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 20 януари с 3 157 акции за 3 666 лв., след което цената им се е намалила 33.33%, при последна цена от 1.100 лева./акция и пазарна капитализация от 27 619 251 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 16 януари с 250 акции за 400 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.600 лева./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) са осъществени покупко-продажби с 1 500 акции за 1 625 лв. единствено на 23 януари, след което цената им се е повишила с 0.93%, при последна цена от 1.090 лева./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 011 145 лв. от 19 827 557 лв. в миналата седмица; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) са осъществена покупко-продажби единствено на 24 януари с 10 980 акции за 223 992 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 20.400 лева./акция и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лв. за 1 000 лв. номинална стойност, след което цената им не се е променила; - Топлоелектрическа централа Марица 3 АД (6TMA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 10 декември 2021 година, когато са продадени 334 дългови бумаги за 334 000 лв. на номинална стойност, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1 000 лв. номинал/брой; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) e осъществена една договорка с 15 акции за 26 лв. на 24 януари, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.750 лева./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) е осъществена една договорка с 15 акции за 23 лв. на 23 януари, след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 1.500 лева./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 20 януари със 17 акции за 61 лв., след което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лева./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), само че не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 25 май 2022 година с една облигация за 1 000 лв., след което цената на дълговите бумаги не се е трансформирала, оставайки на 1 000.00 лв. номинал за лот; *за задграничните излъчвания, включени в двете ранглисти, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света.