Еврохолд купи ЧЕЗ в България
" Еврохолд " завърши придобиването и към този момент е притежател на седемте сдружения от групата на ЧЕЗ в България, оповестиха от холдинга.
Сделката е на стойност 335 млн. евро и се осъществя посредством Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% благосъстоятелност на „ Еврохолд “.
Това е най-голямата договорка в енергийния бранш за последните 17 години и една от огромните на Балканите, допълват от холдинга.
В резултат на транзакцията, която беше утвърдена от всички способени локални регулатори, „ Еврохолд “ ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България – " ЧЕЗ Разпределение България " (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия – " ЧЕЗ Електро България ". Като част от договорката е и 100% от собствеността на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия – " ЧЕЗ Трейд България ". Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги " ЧЕЗ ИКТ България ", фотоволтаичния парк " Фри енерджи проджект Орешец ", сдружението за произвеждане на електричество от биомаса " Бара груп ", както и " ЧЕЗ България ", която координира и ръководи активността на всички сдружения на CEZ в България.
До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на CEZ Group, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година " Еврохолд " планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро.
Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще обезпечи на нашите клиенти и вложители по-голяма непоклатимост и предвидимост във всички аспекти, като също по този начин ще сътвори евентуални синергии и спомагателни удобни благоприятни условия. Отвъд корпоративното, тази договорка подсигурява приток от над 500 млн. евро в българската стопанска система, в случай че пресметнем общата стойност на транзакцията, включително цената, идното наложително търгово предложение към миноритарните акционери в две от добитите компании и капиталовата стратегия на ЧЕЗ в България ", разяснява Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на " Еврохолд България ".
Според него това придобиване е извънредно значимо освен за компанията, само че и за бизнеса в България като цяло, " защото ще потвърди, че ние сполучливо можем да ръководим огромна и разрастваща се на районно равнище корпорация, която е със седалище в София ".
" Договорената от нас цена на договорката ни разрешава да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще способства за бързия напредък на нашия холдинг в идващите пет години. След сполучливото консолидиране на подразделенията на CEZ Group, " Еврохолд " ще поддържа актуалната и бъдеща капиталова стратегия на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху възстановяване обслужването на клиентите, възобновяване и поддръжка на мрежата, нововъведения, технологии и цифровизация, възобновими източници и енергийна успеваемост ", споделя още Христов.
" Еврохолд " ще резервира огромна част от мениджърския екип на " ЧЕЗ България ", с цел да запази насъбрания опит през годините, само че в това време ще предложения в борда и външни специалисти, всеки от които има над 25 години опит в бранша на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.
Холдингът финансира придобиването посредством композиция от лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции.
Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк – поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка – водещи мениджъри.
По-рано този месец " Еврохолд " набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ. След нарастването на капитала, мажоритарният акционер в " Еврохолд " – " Старком Холдинг " АД, резервира надзор в компанията с над 50% дял.
Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала и стана третият по величина акционер в компанията, подсилвайки в допълнение акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно ръководство на сдружението.
Сделката е на стойност 335 млн. евро и се осъществя посредством Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% благосъстоятелност на „ Еврохолд “.
Това е най-голямата договорка в енергийния бранш за последните 17 години и една от огромните на Балканите, допълват от холдинга.
В резултат на транзакцията, която беше утвърдена от всички способени локални регулатори, „ Еврохолд “ ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България – " ЧЕЗ Разпределение България " (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия – " ЧЕЗ Електро България ". Като част от договорката е и 100% от собствеността на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия – " ЧЕЗ Трейд България ". Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги " ЧЕЗ ИКТ България ", фотоволтаичния парк " Фри енерджи проджект Орешец ", сдружението за произвеждане на електричество от биомаса " Бара груп ", както и " ЧЕЗ България ", която координира и ръководи активността на всички сдружения на CEZ в България.
До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на CEZ Group, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година " Еврохолд " планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро.
Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще обезпечи на нашите клиенти и вложители по-голяма непоклатимост и предвидимост във всички аспекти, като също по този начин ще сътвори евентуални синергии и спомагателни удобни благоприятни условия. Отвъд корпоративното, тази договорка подсигурява приток от над 500 млн. евро в българската стопанска система, в случай че пресметнем общата стойност на транзакцията, включително цената, идното наложително търгово предложение към миноритарните акционери в две от добитите компании и капиталовата стратегия на ЧЕЗ в България ", разяснява Асен Христов, ръководител на надзорния съвет на " Еврохолд България ".
Според него това придобиване е извънредно значимо освен за компанията, само че и за бизнеса в България като цяло, " защото ще потвърди, че ние сполучливо можем да ръководим огромна и разрастваща се на районно равнище корпорация, която е със седалище в София ".
" Договорената от нас цена на договорката ни разрешава да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще способства за бързия напредък на нашия холдинг в идващите пет години. След сполучливото консолидиране на подразделенията на CEZ Group, " Еврохолд " ще поддържа актуалната и бъдеща капиталова стратегия на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху възстановяване обслужването на клиентите, възобновяване и поддръжка на мрежата, нововъведения, технологии и цифровизация, възобновими източници и енергийна успеваемост ", споделя още Христов.
" Еврохолд " ще резервира огромна част от мениджърския екип на " ЧЕЗ България ", с цел да запази насъбрания опит през годините, само че в това време ще предложения в борда и външни специалисти, всеки от които има над 25 години опит в бранша на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.
Холдингът финансира придобиването посредством композиция от лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции.
Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк – поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка – водещи мениджъри.
По-рано този месец " Еврохолд " набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ. След нарастването на капитала, мажоритарният акционер в " Еврохолд " – " Старком Холдинг " АД, резервира надзор в компанията с над 50% дял.
Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала и стана третият по величина акционер в компанията, подсилвайки в допълнение акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно ръководство на сдружението.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ