Лидерите в животозастраховането са отстъпили само 0.8% от пазара
Двадесет и четири са фирмите, които работят в областта на общото обезпечаване в България към 30 юни 2020 година, а други 10 са посветили бизнеса си на животозастраховането.
В бр. 41 от 23 октомври публикувахме класацията на сдруженията общото обезпечаване
готова от „ БАНКЕРЪ “ и "ПрайсУтърХаус " (PWC) за първите шест месеца на 2020 година. Оценката на фирмите е осъществена по няколко индикатора: брутен премиен доход, чиста облага, покритие на застрахователните запаси, квота на щетимост, комбинирана квота на щетимост и кредитоспособност.
Днес публикуваме втората част от проучването - за положението на животозастрахователния пазар през първите шест месеца на 2020 година.
Дружествата, които работят на животозастрахователния пазар у нас са записали брутен премиен доход от общо 227.5 млн. лева награда към 30 юни 2020 година, което съставлява спад от 14% по отношение на 30 юни 2019 година (265.6 млн. лева). В същото време
делът на най-големите пет животозастрахователни сдружения
в общия брутен премиен доход възлиза на 91.9% (при 92.7% за същия интервал на 2019 година), т.е. те са, които диктуват разпоредбите на този пазар.
ЗАД „ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “ резервира челната си позиция към 30 юни 2020 година с брутен премиен доход в размер на 60.8 млн. лева или 26.7% пазарен дял. (От класацията се изключва каузи на клоновете на задгранични застрахователи, опериращи на българския пазар).
Това съставлява спад от 29.7% по отношение на края на първото полугодие на 2019 година.
На втора позиция е „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД - с пазарен дял от 26.6%, а на трета позиция е ЗАД „ Алианц България Живот “ - с пазарен дял от 20.6 на 100.
Нетната облага
в животозастрахователния бранш понижава с 35.7% през първото шестмесечие на 2020 година до 16 млн. лева по отношение на 24.9 млн. лева за същия интервал през 2019 година.
На първа позиция е ЗАД „ Алианц България Живот “ - с 28.1% от облагите в бранша за шестмесечието на 2020 година, бележейки спад от 16.7% по отношение на 30 юни 2019 година.
Второто място е за ЗАД „ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “ - със 17.5%, а на трето място е ЗК „ Уника Живот “АД - с 13.3% от облагите в бранша, като понижава облагата си със 76.6% по отношение на аналогичния интервал на 2019 година.
Покритие на застрахователните запаси
По този индикатор челната тройка в края на юни 2020 година наподобява по този начин:
- „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД - 182.2%;
- ЗАД „ Алианц България Живот “ - 177.3%;
- ЗК „ Уника Живот “ АД - 133.3 на 100.
Основна смяна по отношение на 30 юни 2019 година измежду "Топ 5 " на животозастрахователните сдружения се следи при „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД , където съотношението към 30 юни 2019 година е било сензитивно по-ниско – 157.7%, до момента в който към 30 юни 2020 година равнището му доближава 182.2 на 100.
Квота на щетимост
Квотата на щетимост съставлява съотношението на разноските за изплатени застрахователни компенсации (брутната сума на изплатени искания през интервала дружно с смяна в брутната сума на запаса за идни плащания) по отношение на брутно извоюваните награди (брутна записана награда минус смяна в брутния размер на транспорт премийния резерв). Този знак е значим за застрахователите, защото демонстрира до каква степен извоюваните награди покриват разноските за вреди.
С релативно високи равнища на щетимост за първото шестмесечие на 2020 година са ЗАД „ Алианц България Живот “ и „ ДЗИ Животозастраховане “ ЕАД, надлежно - със 79% и 53 на 100. На трето място се подрежда ЗК „ Уника Живот “ АД , която бележи забележителен растеж по този индикатор, отчитайки 51% щетимост за първото полугодие на 2020 година, по отношение на 20% към 30 юни 2019 година.
Комбинирана квота
Комбинираната квота включва както разноските за застрахователни компенсации, по този начин и аквизиционните и административните разноски, съотнесени към чисто извоюваните награди. Общата сума на извоюваните награди, разноските за компенсации, аквизиционни и административни разноски образува по този начин наречения механически резултат на застрахователите.
Подобно на квотата на щетимост, с релативно високи равнища на комбинираната квота за първото шестмесечие на 2020 година са ЗАД „ Алианц България Живот “ - със 113%, ЗК „ Уника Живот “ АД - с 97% и „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД – с 83 на 100. „ ЗАД Алианц България Живот “ АД бележи спад в този индикатор по отношение на аналогичния интервал на миналата година, когато комбинираната му квота е била 118%. ЗК „ Уника Живот " АД пък бележи забележителен растеж във връзка с този индикатор, като към 30 юни 2019 година комбинираната квота е била 56%.
Платежоспособност II
Капиталовото условие за кредитоспособност (КИП) демонстрира нужния капитал, който всяко едно застрахователно сдружение би трябвало да поддържа , с цел да покрие застрахователните и финансови опасности, на които е изложено , според условията на застрахователната регулаторната рамка, използвана в Европейски Съюз - Платежоспособност II.
ЗАД „ Алианц България Живот “ е преди всичко по този индикатор, както през тази по този начин и през предходната година, следвана от ЗАД „ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “. Третото място в лятната ранглиста е заето от ЗК „ Уника Живот “ АД.
* Материалът е направен от специалистите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Мария Иванова, Атанас Ненов и Росен Найденов, част от отдел „ Консултантски услуги “ и отдел „ Одит “ в компанията. Текстът е основан на формалната информация и статистика, оповестени на уеб страницата на КФН за сдруженията, регистрирани в страната. Не са обсъждани индикатори на клоновете на задгранични застрахователи, опериращи у нас.
В бр. 41 от 23 октомври публикувахме класацията на сдруженията общото обезпечаване
готова от „ БАНКЕРЪ “ и "ПрайсУтърХаус " (PWC) за първите шест месеца на 2020 година. Оценката на фирмите е осъществена по няколко индикатора: брутен премиен доход, чиста облага, покритие на застрахователните запаси, квота на щетимост, комбинирана квота на щетимост и кредитоспособност.
Днес публикуваме втората част от проучването - за положението на животозастрахователния пазар през първите шест месеца на 2020 година.
Дружествата, които работят на животозастрахователния пазар у нас са записали брутен премиен доход от общо 227.5 млн. лева награда към 30 юни 2020 година, което съставлява спад от 14% по отношение на 30 юни 2019 година (265.6 млн. лева). В същото време
делът на най-големите пет животозастрахователни сдружения
в общия брутен премиен доход възлиза на 91.9% (при 92.7% за същия интервал на 2019 година), т.е. те са, които диктуват разпоредбите на този пазар.
ЗАД „ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “ резервира челната си позиция към 30 юни 2020 година с брутен премиен доход в размер на 60.8 млн. лева или 26.7% пазарен дял. (От класацията се изключва каузи на клоновете на задгранични застрахователи, опериращи на българския пазар).
Това съставлява спад от 29.7% по отношение на края на първото полугодие на 2019 година.
На втора позиция е „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД - с пазарен дял от 26.6%, а на трета позиция е ЗАД „ Алианц България Живот “ - с пазарен дял от 20.6 на 100.
Нетната облага
в животозастрахователния бранш понижава с 35.7% през първото шестмесечие на 2020 година до 16 млн. лева по отношение на 24.9 млн. лева за същия интервал през 2019 година.
На първа позиция е ЗАД „ Алианц България Живот “ - с 28.1% от облагите в бранша за шестмесечието на 2020 година, бележейки спад от 16.7% по отношение на 30 юни 2019 година.
Второто място е за ЗАД „ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “ - със 17.5%, а на трето място е ЗК „ Уника Живот “АД - с 13.3% от облагите в бранша, като понижава облагата си със 76.6% по отношение на аналогичния интервал на 2019 година.
Покритие на застрахователните запаси
По този индикатор челната тройка в края на юни 2020 година наподобява по този начин:
- „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД - 182.2%;
- ЗАД „ Алианц България Живот “ - 177.3%;
- ЗК „ Уника Живот “ АД - 133.3 на 100.
Основна смяна по отношение на 30 юни 2019 година измежду "Топ 5 " на животозастрахователните сдружения се следи при „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД , където съотношението към 30 юни 2019 година е било сензитивно по-ниско – 157.7%, до момента в който към 30 юни 2020 година равнището му доближава 182.2 на 100.
Квота на щетимост
Квотата на щетимост съставлява съотношението на разноските за изплатени застрахователни компенсации (брутната сума на изплатени искания през интервала дружно с смяна в брутната сума на запаса за идни плащания) по отношение на брутно извоюваните награди (брутна записана награда минус смяна в брутния размер на транспорт премийния резерв). Този знак е значим за застрахователите, защото демонстрира до каква степен извоюваните награди покриват разноските за вреди.
С релативно високи равнища на щетимост за първото шестмесечие на 2020 година са ЗАД „ Алианц България Живот “ и „ ДЗИ Животозастраховане “ ЕАД, надлежно - със 79% и 53 на 100. На трето място се подрежда ЗК „ Уника Живот “ АД , която бележи забележителен растеж по този индикатор, отчитайки 51% щетимост за първото полугодие на 2020 година, по отношение на 20% към 30 юни 2019 година.
Комбинирана квота
Комбинираната квота включва както разноските за застрахователни компенсации, по този начин и аквизиционните и административните разноски, съотнесени към чисто извоюваните награди. Общата сума на извоюваните награди, разноските за компенсации, аквизиционни и административни разноски образува по този начин наречения механически резултат на застрахователите.
Подобно на квотата на щетимост, с релативно високи равнища на комбинираната квота за първото шестмесечие на 2020 година са ЗАД „ Алианц България Живот “ - със 113%, ЗК „ Уника Живот “ АД - с 97% и „ ДЗИ - Животозастраховане “ ЕАД – с 83 на 100. „ ЗАД Алианц България Живот “ АД бележи спад в този индикатор по отношение на аналогичния интервал на миналата година, когато комбинираната му квота е била 118%. ЗК „ Уника Живот " АД пък бележи забележителен растеж във връзка с този индикатор, като към 30 юни 2019 година комбинираната квота е била 56%.
Платежоспособност II
Капиталовото условие за кредитоспособност (КИП) демонстрира нужния капитал, който всяко едно застрахователно сдружение би трябвало да поддържа , с цел да покрие застрахователните и финансови опасности, на които е изложено , според условията на застрахователната регулаторната рамка, използвана в Европейски Съюз - Платежоспособност II.
ЗАД „ Алианц България Живот “ е преди всичко по този индикатор, както през тази по този начин и през предходната година, следвана от ЗАД „ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп “. Третото място в лятната ранглиста е заето от ЗК „ Уника Живот “ АД.
* Материалът е направен от специалистите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Мария Иванова, Атанас Ненов и Росен Найденов, част от отдел „ Консултантски услуги “ и отдел „ Одит “ в компанията. Текстът е основан на формалната информация и статистика, оповестени на уеб страницата на КФН за сдруженията, регистрирани в страната. Не са обсъждани индикатори на клоновете на задгранични застрахователи, опериращи у нас.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ