БЕХ е на крачка от емитирането на нов облигационен заем
© Георги Кожухаров Още по тематиката
БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от най-малко 500 млн. евро
В края на годината падежират първите бондове на задлъжнелия държавен холдинг
20 май 2018
НЕК регистрира първа годишна облага след 2012 година, само че остава в неприятно финансово положение
Задълженията на компанията се усилват, а разноските порастват по-бързо от приходите
13 май 2018
БЕХ емитира облигации за 550 млн. евро при рентабилност от 5.125%
Инвеститорите подадоха поръчки за 2.1 милиарда евро
26 юли 2016
Европейска банка за възстановяване и развитие резервира 20% от облигационния заем на БЕХ
В понеделник държавният енергиен холдинг стартира да търси от вложители над 500 млн. евро
25 юли 2016 Българският енергиен холдинг (БЕХ) стартира роудшоу, на което ще показа проектите си за издаване на нова облигационна емисия. Първата от срещите с вложителите е планувана за 18 юни, понеделник, като от известието, оповестено в организация Bloomberg, не излиза наяве в кой от финансовите центрове. В взаимозависимост от декларирания интерес ще се вземе решение за размера на новия заем, като желанието е той да бъде подписан за 7 до 10-годишен период.
Държавният енергиен холдинг има два облигационни заема: един за 500 млн. евро, издаден през 2013 година при рентабилност от 4.25% и падежиращ през ноември тази година, и втори, пласиран през 2016 година за 550 млн. евро, издаден при рентабилност от 4.875% и падежиращ през 2021 година.
Очакванията са рефинансирането през новата емисия да докара до по-ниски лихви по обслужване на дълга, а механически пласирането му може да стане още през идната седмица, в случай че пазарните условия са подобаващи за това.
Консултант по процедурата за рефинансиране на първата облигационна емисия е Citigroup Global Markets, а комениджър е ПФБК. Предвижда се новата облигационна емисия да бъде листната за търговия както на Ирландската фондова борса, по този начин и на Българската фондова борса (БФБ).
Към процедурата се пристъпва дни откакто организация Moody`s удостовери кредитния рейтинг на държавното сдружение на Ba1 със постоянна вероятност. Оценката на Fitch е BB със постоянна вероятност.
През предходната година БЕХ регистрира 118.8 млн. лева чиста облага и растеж от 38.67% на облагата на равнище EBITDA. Ръстът на активите бе от 1.4% или с 241.8 млн. лева до 17.4 милиарда лева Консолидираните доходи на холдинга, сплотяващ държавните енергийни компании, са 6.5 милиарда лева.
БЕХ нае Citigroup и ПФБК за нова емисия облигации от най-малко 500 млн. евро
В края на годината падежират първите бондове на задлъжнелия държавен холдинг
20 май 2018
НЕК регистрира първа годишна облага след 2012 година, само че остава в неприятно финансово положение
Задълженията на компанията се усилват, а разноските порастват по-бързо от приходите
13 май 2018
БЕХ емитира облигации за 550 млн. евро при рентабилност от 5.125%
Инвеститорите подадоха поръчки за 2.1 милиарда евро
26 юли 2016
Европейска банка за възстановяване и развитие резервира 20% от облигационния заем на БЕХ
В понеделник държавният енергиен холдинг стартира да търси от вложители над 500 млн. евро
25 юли 2016 Българският енергиен холдинг (БЕХ) стартира роудшоу, на което ще показа проектите си за издаване на нова облигационна емисия. Първата от срещите с вложителите е планувана за 18 юни, понеделник, като от известието, оповестено в организация Bloomberg, не излиза наяве в кой от финансовите центрове. В взаимозависимост от декларирания интерес ще се вземе решение за размера на новия заем, като желанието е той да бъде подписан за 7 до 10-годишен период.
Държавният енергиен холдинг има два облигационни заема: един за 500 млн. евро, издаден през 2013 година при рентабилност от 4.25% и падежиращ през ноември тази година, и втори, пласиран през 2016 година за 550 млн. евро, издаден при рентабилност от 4.875% и падежиращ през 2021 година.
Очакванията са рефинансирането през новата емисия да докара до по-ниски лихви по обслужване на дълга, а механически пласирането му може да стане още през идната седмица, в случай че пазарните условия са подобаващи за това.
Консултант по процедурата за рефинансиране на първата облигационна емисия е Citigroup Global Markets, а комениджър е ПФБК. Предвижда се новата облигационна емисия да бъде листната за търговия както на Ирландската фондова борса, по този начин и на Българската фондова борса (БФБ).
Към процедурата се пристъпва дни откакто организация Moody`s удостовери кредитния рейтинг на държавното сдружение на Ba1 със постоянна вероятност. Оценката на Fitch е BB със постоянна вероятност.
През предходната година БЕХ регистрира 118.8 млн. лева чиста облага и растеж от 38.67% на облагата на равнище EBITDA. Ръстът на активите бе от 1.4% или с 241.8 млн. лева до 17.4 милиарда лева Консолидираните доходи на холдинга, сплотяващ държавните енергийни компании, са 6.5 милиарда лева.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ