Банките на Уолстрийт се отърваха от 5,5 млрд. долара дълг след сделката за Twitter
Банките, натоварени с дълг след придобиването на Twitter за 44 милиарда $ от Илон Мъск, са съумели да продадат на вложители огромни дялове от пакета заеми. Това ще разреши на част от най-мощните международни кредитори да излязат от едно от най-трудните финансирания на покупко-продажби през последните години, оповестява Financial Times, представени от profit.bg.
Те са продали 5,5 милиарда $ срочни заеми след продажбата на към 1 милиарда $ от същия дълг предишния месец, за което спомогна взривът на инвеститорския интерес към активите, настояват осведомени източници.
Сделката беше основен миг за банките, които трябваше сами да финансират придобиването на платформата от Мъск през 2022 година, откакто собствеността и по-широката пазарна волатилност понижиха ентусиазма за дълга.
Финансовите институции отпред с Morgan Stanley, Bank of America и Barclays, в този момент държат още 6 милиарда $ дълг, обвързван с придобиването, което се смята за още по-рисково от заемите, които са продали, добавя FT. MUFG, BNP Paribas, Mizuho и Société Générale също участваха в договорката.
BofA, Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas и SocGen отхвърлиха коментар, а другите две банки не дадоха отговор на запитванията.
Продажбите на дълг, в това число заемите, продадени през януари, привлякоха необятен кръг инвеститорски групи, в това число Citadel, Apollo Global Management, Pimco и Diameter Capital. Те обаче също отхвърлиха коментар.
Апетитът на вложителите към дълга на Twitter беше засилен от връзките на Мъск с президента на Съединени американски щати Доналд Тръмп, както и от завръщането на някои от рекламодателите, които преди този момент се бяха отдръпнали от платформата, настояват осведомени източници.
Това се оказа избавителна мярка за банките, които се включиха във финансирането на договорката, защото някои хедж фондове предложиха на Morgan Stanley и други едвам 60 цента за $ през 2023 година
Един от финансовите мениджъри, отказали се от договорката, добави, че за банките е бил подобаващ миг да продават, акцентирайки, че „ Илон е другар на президента “.
Инвеститорите бяха привлечени и от каузи на X в стартъпа на Мъск за изкуствен интелект xAI, който съгласно FT от предходната година се прави оценка на 50 милиарда $. Това оказа помощ да се успокоят опасенията по отношение на личната оценка на X и способността ѝ да обслужва задълженията си.
Morgan Stanley, водещият банкер на Мъск, предложи договорката в подобаващ миг - като се има поради, че дълговите вложители изпитват апетит за придобивания.
Банката ограничи страните, които да получат достъп до финансовата информация на X или да се срещнат с ръководителите, в това число основния изпълнителен шеф Линда Якарино, до тези, подготвени да напишат обилни чекове, което сътвори възприятие за неотложност измежду вложителите.
Дългът е с лихвен % над 6% над референтния плаващ лихвен %, или над 11%, съгласно осведомен източник. С отстъпката доходността надвишава 12%, съгласно услугата за кредитен мониторинг LevFin Insights. Това сътвори голяма притегателна мощ за вложителите, като се има поради, че доходността на рисковия корпоративен дълг се връща назад към най-ниското си равнище от 2022 година насам, сочат данни на ICE Data Services.
