България пое нов външен дълг от 3 млрд. евро и 1,5 млрд. долара
България пое нов външен дълг в размер на 3 милиарда евро и 1,5 милиарда американски $, съобщха от Министерството на финансите.
За първи път от 2002 година насам България емитира облигации на външните пазари, деноминирани в щатски долари.
„ България съумя да пласира при извънредно преференциални условия облигационен заем в долари и евро на интернационалните финансови пазари. Резултатът от пласмента демонстрира, че вярно сме възнамерявали размерите и срочностите, които да предложим на вложителите, времето, в което да се организира трансакцията и валутите, в които да емитираме облигациите. По този метод страната ни реализира заложените в емисионната си политика цели и диверсифицира инвеститорската си база в изискванията на волатилна пазарна среда в интернационален проект. Резултатът от емисията също по този начин демонстрира, че доверието на външните пазари в предсказуемата финансова и икономическа политика на България е непокътнато, без значение от динамичната вътрешна политическа среда “, разяснява заместител министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова.
На 28.08.2024 година, Министерството на финансите пласира сполучливо на интернационалните финансови пазари облигации в три транша, деноминирани в евро и щатски долари. Първият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 8 година, размер от 1,75 милиарда евро и лихвен ваучър 3,625%. Вторият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 20 година, размер от 1,25 милиарда евро и лихвен ваучър 4,250 %. Третият транш се състои от деноминирани в щатски долари облигации със срочност 12,5 година, размер от 1,500 милиарда щатски $ и лихвен ваучър 5,000 %.
Нивата на презаписване на излъчванията и мощният интерес на вложителите разрешиха доста понижаване на цената на финансиране при 8-годишните облигации до рекордно ниското равнище от 135 базисни точки по отношение на осреднения лихвен суап, а при 20-годишните – 190 базисни точки. Дебютната емисия облигации в щатски долари също провокира засилен инвеститорски интерес, като в процеса на пласмент на книжата, спредът по отношение на референтните американски облигации беше понижен до 135 б.т. Това, в композиция с деликатно подбрания миг за излизане на интернационалните финансови пазари, както и записаните най-ниски стойности на осреднените лихвени суапове и референтните американски бумаги от началото на годината насам, докара до преференциално за страната финансиране в една извънредно несигурна пазарна среда, повлияна от протичащите процеси във външнополитически проект, създаващи висока степен на неустановеност за стопанската система на Европейски Съюз и за България.
Тройният транш облигации е част от Средносрочната световна стратегия за издаване на дълг на интернационалните финансови пазари, като за първи път от 2002 година насам Република България емитира облигации на външните пазари, деноминирани в щатски долари. По този метод емитентът разшири и диверсифицира инвеститорската база и, както редица други страни от Централна и източна Европа, се възползва от преимуществата на извънредно ликвидния и бездънен пазар на облигации в щатски долари.
Дълговата интервенция е в границите на избрания оптимален размер от 11,7 милиарда лева, заложен в Закона за държавния Бюджет на Република България за 2024 година, като 10,7 милиарда лева от него са предопределени за пазарноориентирано дългово финансиране под формата на излъчвания на ДЦК. До момента на емисията, привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1,7 милиарда лева и е осъществено посредством разпространение на ДЦК на вътрешния пазар в интервала април – август 2024 година. До края на 2024 година Министерството на финансите не възнамерява друго излизане на външните финансови пазари.
Реализираната трансакция следва заложената съществена цел на дълговото ръководство през 2024 година, и в частност обезпечаване на нужните запаси за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на плануваните дефицити по държавния бюджет и застраховане на ликвидната позиция на фискалния запас.
За първи път от 2002 година насам България емитира облигации на външните пазари, деноминирани в щатски долари.
„ България съумя да пласира при извънредно преференциални условия облигационен заем в долари и евро на интернационалните финансови пазари. Резултатът от пласмента демонстрира, че вярно сме възнамерявали размерите и срочностите, които да предложим на вложителите, времето, в което да се организира трансакцията и валутите, в които да емитираме облигациите. По този метод страната ни реализира заложените в емисионната си политика цели и диверсифицира инвеститорската си база в изискванията на волатилна пазарна среда в интернационален проект. Резултатът от емисията също по този начин демонстрира, че доверието на външните пазари в предсказуемата финансова и икономическа политика на България е непокътнато, без значение от динамичната вътрешна политическа среда “, разяснява заместител министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова.
На 28.08.2024 година, Министерството на финансите пласира сполучливо на интернационалните финансови пазари облигации в три транша, деноминирани в евро и щатски долари. Първият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 8 година, размер от 1,75 милиарда евро и лихвен ваучър 3,625%. Вторият транш се състои от деноминирани в евро облигации със срочност 20 година, размер от 1,25 милиарда евро и лихвен ваучър 4,250 %. Третият транш се състои от деноминирани в щатски долари облигации със срочност 12,5 година, размер от 1,500 милиарда щатски $ и лихвен ваучър 5,000 %.
Нивата на презаписване на излъчванията и мощният интерес на вложителите разрешиха доста понижаване на цената на финансиране при 8-годишните облигации до рекордно ниското равнище от 135 базисни точки по отношение на осреднения лихвен суап, а при 20-годишните – 190 базисни точки. Дебютната емисия облигации в щатски долари също провокира засилен инвеститорски интерес, като в процеса на пласмент на книжата, спредът по отношение на референтните американски облигации беше понижен до 135 б.т. Това, в композиция с деликатно подбрания миг за излизане на интернационалните финансови пазари, както и записаните най-ниски стойности на осреднените лихвени суапове и референтните американски бумаги от началото на годината насам, докара до преференциално за страната финансиране в една извънредно несигурна пазарна среда, повлияна от протичащите процеси във външнополитически проект, създаващи висока степен на неустановеност за стопанската система на Европейски Съюз и за България.
Тройният транш облигации е част от Средносрочната световна стратегия за издаване на дълг на интернационалните финансови пазари, като за първи път от 2002 година насам Република България емитира облигации на външните пазари, деноминирани в щатски долари. По този метод емитентът разшири и диверсифицира инвеститорската база и, както редица други страни от Централна и източна Европа, се възползва от преимуществата на извънредно ликвидния и бездънен пазар на облигации в щатски долари.
Дълговата интервенция е в границите на избрания оптимален размер от 11,7 милиарда лева, заложен в Закона за държавния Бюджет на Република България за 2024 година, като 10,7 милиарда лева от него са предопределени за пазарноориентирано дългово финансиране под формата на излъчвания на ДЦК. До момента на емисията, привлеченото дългово финансиране за тази година е в размер на 1,7 милиарда лева и е осъществено посредством разпространение на ДЦК на вътрешния пазар в интервала април – август 2024 година. До края на 2024 година Министерството на финансите не възнамерява друго излизане на външните финансови пазари.
Реализираната трансакция следва заложената съществена цел на дълговото ръководство през 2024 година, и в частност обезпечаване на нужните запаси за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на плануваните дефицити по държавния бюджет и застраховане на ликвидната позиция на фискалния запас.
Източник: moreto.net
КОМЕНТАРИ