Три компании държат над 90% от пазара на животозастраховане у нас
България е страната със втората най-голяма централизация на пазара на животозастраховане в Централна и Източна Европа. Това демонстрира обобщаващ отчет на одиторската компания Deloitte, който показва елементи за застрахователните пазари в 15 страни от района.
Най-големите три компании в животозастраховането у нас държат 92% от пазара, като това е най-голямата централизация само след тази в Албания (99%). След нас е Северна Македония с централизация от 90%, демонстрират още данните. За съпоставяне концентрацията при животозастраховането при най-големите пазари в района, като Полша, Чехия и Унгария, е доста по-ниска – варираща сред 44% и 65%. Най-големите 10 компании в животозастрахователните групи в района генерират 75% от всички доходи. Типична районна група от топ 10 участва приблизително в 5-6 страни от ЦИЕ, като правят общо близо 929 млн. евро премийни доходи. В случая на общото застраховане водещите 10 застрахователни групи генерират около 69% от всички премийни доходи. По същия метод те участват в 5-6 страни от ЦИЕ, като приблизително имат 1,8 млрд. евро доходи.
При общото обезпечаване концентрацията у нас е доста по-малка. Най-големите 6 компании имат 55% от пазара, което е малко по-ниско от междинното за целия район.
Концентрация на застрахователния пазар* ЖивотозастрахованеОбщо застрахованеАлбания99%55%България92%55%Северна Македония90%39%Естония81%53%Латвия79%68%Босна и Херциговина76%48%Словения75%90%Румъния66%52%Чехия65%62%Сърбия65%64%Словакия61%68%Литва60%60%Полша57%60%Хърватия53%57%Унгария44%53%Източник: Deloitte*към края на 2019 година
Според отчета през 2020 година в България на застрахователния пазар е била подписана единствено една договорка по придобиване. Става дума за оповестената, само че към момента нефинализирана покупка на втория максимален осигурителен брокер I&G от полската компания Унилинк. Още една договорка имаше и през 2019 година, когато Grupama закупи от Банка ДСК животозастрахователното сдружение Express Life Bulgaria. Това стана единствено няколко месеца откакто Банка ДСК закупи Сосиете Женерал Експресбанк, която преди този момент беше притежател на Express Life Bulgaria.
Като цяло от 2015 година до в този момент у нас е имало 7 покупко-продажби на застрахователния пазар. Общият брой сливания и придобивания в 15-страни от Централна и Източна Европа за интервала е 74, като 7 от тях са били завършени през 2020 година, а други 10 покупко-продажби към момента са във фаза на завършване. Най-чести купувачи при тези покупко-продажби са били „ Виена иншуърънс груп “, които имат 10 придобивания, Fairfax (6) и „ Дженерали “ (5). Българската „ Евроинс “ също е в топ 5 по придобивания с 2 завършени покупко-продажби ERGO Insurance company в Чехия и „ HDI Застраховане “ у нас през 2015 година и още една в развой на привършване - ERGO Insurance Company в Румъния. По отношение на броя на покупко-продажбите, в интервала, обзет от изследването (2015 - ноември 2020 г.), Полша остава най-активният пазар в района със 17 преводи, следвана от Чехия (14), Унгария (9), Румъния (7 ) и България (7).
Наскоро няколко интернационалните застрахователни компании вземат решение да преразгледат наличието си в района и обмислят опцията за излизане от някои пазари, вследствие на което през 2020 година играчите в сектора правят покупко-продажби с невъобразим от години размер. Част от тях са: договорката с френската AXA, която продава своите полски, чешки и словашки дялове на австрийската Uniqua за 1 милиарда евро, и договорката с холандската Aegon, която продава своите маджарски, полски, румънски и турски дялове на австрийската " Виена иншуърънс груп " за 830 млн. евро. Въпреки че пазарите на обособените страни нормално са доминирани от топ 3-6 застрахователни компании, има и доста дребни играчи, които си разделят останалия пазарен дял. Това прави пазарите на застрахователни услуги мощно конкурентни, което може да докара до по-нататъшна консолидация.
Междувременно проникването на застрахователни услуги в България се усилва, изключително що се отнася то премийния доход, който застрахователните компании записват на глава от популацията. Този индикатор се е повишил с 15% през 2019 година и към този момент възлиза на 213 евро годишно, което е с към 40% по-малко от междинното за района. Най-голям е прихода на глава от популацията в Словения - цели 1199 евро на година, а минимален в Албания - единствено 50 евро.
Приходи на застрахователните компании Проникване на застраховането (премийни доходи към БВП)*Премийни доходи на глава от популацията (евро)Словения5.2%1199Чехия2.9%610Латвия2.8%451Словакия2.5%436Естония1.8%380Унгария 2.7%359Полша2.8%359Хърватия2.6%346Литва2.0%338България2.5%213Сърбия2.0%132Румъния1.0%118Босна и Херциговина2.1%118Северна Македония1.5%82Албания1.1%50Източник: Deloitte
*към края на 2019 година
Прогнозите на одиторската компания са, че продажбите на Каско в България ще намалеят в средносрочен проект, поради спада от 45% при покупката на нови коли. Пазарът на животозастрахователни артикули също стартира да се въздейства от пандемичната обстановка, като упованията са, че в средносрочен проект ще реализира доста по-ниски резултати, поради консервативната реакция на потребителите с по-ниски приходи на глава от популацията. През първата половина на 2020 година има 14% спад в бранша, а през втората половина от годината се чака той да се задълбочи.
Като цяло в района с помощта на трайния стопански напредък през 2019 година общите доходи по награди в района се усилва в допълнение с 6,3%. Двигател на този напредък остава разширението на бизнес линията на общото обезпечаване. Въпреки това, траялата няколко години наклонност на понижаване на линията на животозастраховането се обръща през 2019 година и съумява да покаже сдържан растеж от 2,1% на районно равнище.
Най-големите три компании в животозастраховането у нас държат 92% от пазара, като това е най-голямата централизация само след тази в Албания (99%). След нас е Северна Македония с централизация от 90%, демонстрират още данните. За съпоставяне концентрацията при животозастраховането при най-големите пазари в района, като Полша, Чехия и Унгария, е доста по-ниска – варираща сред 44% и 65%. Най-големите 10 компании в животозастрахователните групи в района генерират 75% от всички доходи. Типична районна група от топ 10 участва приблизително в 5-6 страни от ЦИЕ, като правят общо близо 929 млн. евро премийни доходи. В случая на общото застраховане водещите 10 застрахователни групи генерират около 69% от всички премийни доходи. По същия метод те участват в 5-6 страни от ЦИЕ, като приблизително имат 1,8 млрд. евро доходи.
При общото обезпечаване концентрацията у нас е доста по-малка. Най-големите 6 компании имат 55% от пазара, което е малко по-ниско от междинното за целия район.
Концентрация на застрахователния пазар* ЖивотозастрахованеОбщо застрахованеАлбания99%55%България92%55%Северна Македония90%39%Естония81%53%Латвия79%68%Босна и Херциговина76%48%Словения75%90%Румъния66%52%Чехия65%62%Сърбия65%64%Словакия61%68%Литва60%60%Полша57%60%Хърватия53%57%Унгария44%53%Източник: Deloitte*към края на 2019 година
Според отчета през 2020 година в България на застрахователния пазар е била подписана единствено една договорка по придобиване. Става дума за оповестената, само че към момента нефинализирана покупка на втория максимален осигурителен брокер I&G от полската компания Унилинк. Още една договорка имаше и през 2019 година, когато Grupama закупи от Банка ДСК животозастрахователното сдружение Express Life Bulgaria. Това стана единствено няколко месеца откакто Банка ДСК закупи Сосиете Женерал Експресбанк, която преди този момент беше притежател на Express Life Bulgaria.
Като цяло от 2015 година до в този момент у нас е имало 7 покупко-продажби на застрахователния пазар. Общият брой сливания и придобивания в 15-страни от Централна и Източна Европа за интервала е 74, като 7 от тях са били завършени през 2020 година, а други 10 покупко-продажби към момента са във фаза на завършване. Най-чести купувачи при тези покупко-продажби са били „ Виена иншуърънс груп “, които имат 10 придобивания, Fairfax (6) и „ Дженерали “ (5). Българската „ Евроинс “ също е в топ 5 по придобивания с 2 завършени покупко-продажби ERGO Insurance company в Чехия и „ HDI Застраховане “ у нас през 2015 година и още една в развой на привършване - ERGO Insurance Company в Румъния. По отношение на броя на покупко-продажбите, в интервала, обзет от изследването (2015 - ноември 2020 г.), Полша остава най-активният пазар в района със 17 преводи, следвана от Чехия (14), Унгария (9), Румъния (7 ) и България (7).
Наскоро няколко интернационалните застрахователни компании вземат решение да преразгледат наличието си в района и обмислят опцията за излизане от някои пазари, вследствие на което през 2020 година играчите в сектора правят покупко-продажби с невъобразим от години размер. Част от тях са: договорката с френската AXA, която продава своите полски, чешки и словашки дялове на австрийската Uniqua за 1 милиарда евро, и договорката с холандската Aegon, която продава своите маджарски, полски, румънски и турски дялове на австрийската " Виена иншуърънс груп " за 830 млн. евро. Въпреки че пазарите на обособените страни нормално са доминирани от топ 3-6 застрахователни компании, има и доста дребни играчи, които си разделят останалия пазарен дял. Това прави пазарите на застрахователни услуги мощно конкурентни, което може да докара до по-нататъшна консолидация.
Междувременно проникването на застрахователни услуги в България се усилва, изключително що се отнася то премийния доход, който застрахователните компании записват на глава от популацията. Този индикатор се е повишил с 15% през 2019 година и към този момент възлиза на 213 евро годишно, което е с към 40% по-малко от междинното за района. Най-голям е прихода на глава от популацията в Словения - цели 1199 евро на година, а минимален в Албания - единствено 50 евро.
Приходи на застрахователните компании Проникване на застраховането (премийни доходи към БВП)*Премийни доходи на глава от популацията (евро)Словения5.2%1199Чехия2.9%610Латвия2.8%451Словакия2.5%436Естония1.8%380Унгария 2.7%359Полша2.8%359Хърватия2.6%346Литва2.0%338България2.5%213Сърбия2.0%132Румъния1.0%118Босна и Херциговина2.1%118Северна Македония1.5%82Албания1.1%50Източник: Deloitte
*към края на 2019 година
Прогнозите на одиторската компания са, че продажбите на Каско в България ще намалеят в средносрочен проект, поради спада от 45% при покупката на нови коли. Пазарът на животозастрахователни артикули също стартира да се въздейства от пандемичната обстановка, като упованията са, че в средносрочен проект ще реализира доста по-ниски резултати, поради консервативната реакция на потребителите с по-ниски приходи на глава от популацията. През първата половина на 2020 година има 14% спад в бранша, а през втората половина от годината се чака той да се задълбочи.
Като цяло в района с помощта на трайния стопански напредък през 2019 година общите доходи по награди в района се усилва в допълнение с 6,3%. Двигател на този напредък остава разширението на бизнес линията на общото обезпечаване. Въпреки това, траялата няколко години наклонност на понижаване на линията на животозастраховането се обръща през 2019 година и съумява да покаже сдържан растеж от 2,1% на районно равнище.
Източник: manager.bg
КОМЕНТАРИ