През първата пълна седмица на септември (4-8) пазарният тренд на

През първата цялостна седмица на септември (4-8) пазарният тренд на фондовите тържища от двете страни на Атлантика, както и на Българската фондова борса (БФБ) още веднъж беше в една посока, освен това за трета поредна седмица, само че този път в низходяща. Всички измерители, като се изключи английския FTSE 100, завършиха с намаления както на фондовите тържища в Западна Европа, по този начин и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк. Същото се отнася и за фондовата борса в София – и четирите показателя записаха сдържан спад под %. Още по тематиката Финанси 5 сеп 2023 Финанси 3 сеп 2023 Отминалата седмица беше под знака на котировките на петрола, откакто във вторник, 5 септември, Саудитска Арабия и Русия взеха решение непринудено да понижат доставките си за интернационалните пазари, давайки спомагателен подтик на така и така нарасналата волатилност на котировките на суровината, което рефлектира незабавно и върху фондовите пазари. Саудитска Арабия понижава добива си с 1 млн. барела дневно до края на годината, а Русия свива експорта си с 300 хиляди барела дневно, също до края на годината. Новите ограничавания са в допълнение към съкращенията от април, контрактувани от няколко производители от ОПЕК+, които да работят до края на 2024 г. Затова през отминалата седмица цените на петрола, респективно и на акциите се лутаха в сряда в двете направления, до момента в който в последните два дни на седмицата котировките на петрола се откриха на равнища към 87 $ за барел за американския лек недопечен нефт и до 90 $ за барел за европейския Brent. И двата типа се приближиха до 7-месечен връх. На тези цени котировките на суровината са били на 11 ноември 2022 година, съгласно информация в базата на TradingEconomics. Неприятното в тази ситуация, съгласно Ройтерс е, че няма защитни механизми, за преодоляване на растежа на цените на петрола. Последните данни от предишния петък на американската организация за енергийна информация (EIA) демонстрираха, че запасите от недопечен нефт в Съединени американски щати са намалели три пъти повече с 6.3 милиона барела предходната седмица, до момента в който упованията на пазарните участници бяха за спад от 2.1 милиона барела. Дори и закъсалата китайска стопанска система няма да повлияе на търсенето и най-вероятно цените на петрола ще продължат да се качват, въпреки и с по-бавни темпове. В резултат фондовите пазари незабавно започнаха да изпитват върху себе си последствията от повишаването на цените на петрола. Освен това, вложителите се притесняват от ново повишаване на инфлация и надлежно ново повишение на главните лихви, а в следствие и ново повишаване на кредитирането. В този случай и Федералният запас на Съединени американски щати (Фед-централната банка на страната) и Европейската централна банка (ЕЦБ) най-вероятно ще бъдат принудени да покачват главните лихви на идните си съвещания през септември (на Фед на 19 и 20, а на ЕЦБ на 13 и 14), предвиждат анализатори, интервюирани от Trading Economics. Седмичната равносметка за Западна Европа и Съединени американски щати След две следващи седмици на облага, фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „ Уолстрийт “ в Ню Йорк завършиха със спад, като се изключи английския бенчмарк FTSE 100, който приключи с растеж от 0.18 на 100. Преди това четири следващи седмици през юли всички съществени национални показатели бяха в непрекъсната загуба. Седмичната равносметка демонстрира, че общият европейски показател на най-големите компании в района Stoxx Europe 600 приключи със седмичен спад от 0.86%. От националните показатели на „ сините чипове “ с най-съществено намаляване завърши италианският FTSE MIB (-1.44%), следван от испанския IBEX 35 (-0.87%), френския САС 40 (-0.70%), немския DAX (-0.68%). На „ Уолстрийт “ в Ню Йорк и трите показателя приключиха седмицата на „ алено “. Най-голямо намаляване записва софтуерният Nasdaq (-1.95%), следван от необятния S&P 500 (-1.10%) и индустриалния Dow Jones (-0.40%). Седмичната равносметка за БФБ През отминалите четири работни дни (4-8 септември, поради формалния празник на 6 септември, който е почивен ден) търговията на БФБ съответства с тренда на главните тържища в Западна Европа и Ню Йорк за трета поредна седмица. На борсата в София и четирите показателя приключиха с намаляване, прекъсвайки серията от четири следващи седмици на облага, като с максимален спад завърши равно претегления BG TR30 (-0.83% след повишаване с 0.39% в миналата седмица), следван от необятния BG BX40 (-0.51% след растеж от 1.22% седмица по-рано), секторния BG REIT (-0.43% след покачване с 0.81%седмица по-рано) и българския индикатор на „ сините чипове “ SOFIX (-0.22% по отношение на повишаване с 2.13% в миналата седмица). БФБ с по-висок седмичен оборот по отношение на предходната работна седмица (28 август-1 септември), при осъществени 1 487 покупко-продажби с 5 622 066 лота за 38 307 216 лв., по отношение на 1 921 покупко-продажби с 4 587 897 лота за 19 999 276 лв. или с 434 покупко-продажби по-малко, на с 1 034 169 лота и 18 307 940 лв. повече. Със седмичен оборот над 200 000 лв. приключиха 15 сдружения по отношение на 7 сдружения в миналата седмица, като седем от тях записаха седмичен оборот над 1 млн. лв. или общо 32 193 733 лв. за 7-те сдружения. С максимален седмичен оборот завърши Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с 25 покупко-продажби за 12 475 219 лв., следвано от НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 4 покупко-продажби за 5 670 000 лв., Инвестор.БГ АД (IBG) с 42 покупко-продажби за 4 337 536 лв., Софарма АД /варанти/ (SFAW) с 82 покупко-продажби за 3 563 708 лв., НДФ Динамик (DYN) с 16 покупко-продажби за 3 299 120 лв., Нео Лондон Капитал АД (NLC) с 40 покупко-продажби за 1 546 350 лв., Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 3 покупко-продажби за 1 301 800 лв., Асенова цитадела АД (ASKR) с 14 покупко-продажби за 980 250 лв., Шелли Груп АД (SLYG) с 308 покупко-продажби за 854 005 лв., Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 10 покупко-продажби за 771 840 лв., Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 19 покупко-продажби за 700 600 лв., Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 20 покупко-продажби за 438 900 лв., Софарма АД (SFA) със 135 покупко-продажби за 282 791 лв., Еврохолд България АД (EUBG) с 12 покупко-продажби за 262 215 лв., американския снабдител на филми и сериали на основата на видео стрийминг Netflix Inc. (NFC) с 3 покупко-продажби за 124 679 евро (243 847 лева). 7-те най-оборотни излъчвания образуват 84.04% от седмичния оборот на БФБ. След като и четирите показателя приключиха с намаляване, търгуваните губещи акции са повече от печелившите при съответствие 65% за губещите към 11% за печелившите и 24 на 100 без смяна. При другите индикатори съотношенията също са в интерес на губещите: при размерите в лв. (38% за губещите към 35% за печелившите и 27 на 100 без промяна), при излъчванията (51% за губещите към 34% за печелившите и 15 на 100 без промяна) и при покупко-продажбите (65% за губещите към 26% за печелившите и 9 на 100 без промяна). Динамика на показателите на БФБ* Седмичният обзор (4 - 8 септември) демонстрира, както към този момент посочихме, че и четирите показателя са с намаляване: - при SOFIX е регистриран спад с 0.22% измежду растеж с 2.13% в миналата седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „ сините чипове “, са осъществени покупко-продажби с 316 157 лота за 1 805 607 лв. по отношение на 3 183 126 лв. в миналата работна седмица; - при BGBX 40 е регистрирано намаляване с 0.51% измежду повишаване с 1.22% седмица по-рано. През отминалите четири работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са осъществени покупко-продажби със 797 031 лота за 4 265 155 лв. по отношение на 14 097 815 лв. в миналата седмица; - при BGTR 30 е записано най-голямото намаляване с 0.83% измежду растеж от 0.39% в миналата седмица, при осъществени покупко-продажби с 30-те акции, включени в измерителя, с 1 040 202 лота за 5 422 581 лв. по отношение на 13 904 478 лв. седмица по-рано; - секторният BG REIT е с намаляване от 0.43% по отношение на повишаване с 0.81% в миналата седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са осъществени покупко-продажби с 349 615 лота за 1 624 564 лв. по отношение на 170 127 лв. седмица по-рано. Топ 5 на най-печелившите акции Начело в тази група излиза американската Netflix Inc. (NFC) с растеж от 9.20% и седмичен оборот от 124 679 евро (243 847 лева), при последна цена от 413.850 евро./акция**; - Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с покачване от 8.00% и седмичен оборот от 12 475 219 лв., при последна цена от 37.800 лева./акция и пазарна капитализация от 24 569 622 лева; - американската Фейсбук Inc. (FB2A) с повишаване от 6.97% и седмичен оборот от 19 006 евро (37 172 лева), при последна цена от 279.500 евро/акция**; - Софарма АД (SFA) с растеж от 3.68% и седмичен оборот от 282 791 лв., при последна цена от 6.200 лева./акция и пазарна капитализация от 835 746 974 лева; - Златен лев Холдинг АД (HLEV) с покачване от 2.94% и седмичен оборот от 14 996 лв., при последна цена от 1.750 лева./акция и пазарна капитализация от 11 343 430 лв.. Топ 5 на най-губещите акции Начело в тази група излъчвания е Неохим АД (NEOH) с намаляване от 4.51% и седмичен оборот от 48 510 лв., при последна цена от 27.500 лева./акция и пазарна капитализация от 72 994 845 лева; - ИмПулс I АД (IMP) със спад от 4.48% и седмичен оборот от 15 008 лв., при последна цена от 1.280 лева /акция и пазарна капитализация от 7 583 058 лева; - Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) с намаляване от 4.46% и седмичен оборот от 16 601 лв., при последна цена от 2.140 лева./акция и пазарна капитализация от 6 500 749 лева; - Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със загуба от 3.72% и седмичен оборот от 100 222 лв., при последна цена от 8.280 лева/акция и пазарна капитализация от 178 018 799 лева; - БГ Агро АД (BGAG) със спад от 3.54% и седмичен оборот от 16 58 лв., при последна цена от 1.090 лева./акция и пазарна капитализация от 43 989 610 лв.. Енергийните компании на БФБ През отминалите четири работни дни (4-8 септември, поради формалния празник на 6 септември, който е почивен ден) с книжата на: - АмонРа Енерджи АД (AMON) са осъществени покупко-продажби с 82 акции за 973 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 12.550 лева./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева; - Атоменергоремонт АД (ATOM) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 24 август с 42 550 акции за 265 938 лв., след което цената им се е повишила с 0.81%, при последна цена от 6.250 лева./акция и пазарна капитализация от 95 969 625 лева; - Елхим Искра АД (ELHM) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 28 август с 815 акции за 734 лв., след което цената им се е повишила с 9.76%, при последна цена от 0.900 лева./акция и пазарна капитализация от 22 597 569 лева; - КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 14 август с 200 акции за 352 лв., след което цената им се е повишила с 0.57%, при последна цена от 1.760 лева./акция и пазарна капитализация от 23 471 131 лева; - Синергон Холдинг АД (SNRG) са осъществени покупко-продажби с 8 211 акции за 7 772 лв., след което цената им се е намалила с 1.57%, при последна цена от 0.940 лева./акция и пазарна капитализация от 17 257 318 лева; - Топлоелектрическа централа - Бобов дол АД (TBD) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 29 август с 2 акции за 42 лв., след което цената им се е повишила с 2.94%, при последна цена от 21.000 лева./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлоелектрическа централа - Бобов дол ЕАД (TC8A), само че и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лв. за 1 000 лв. номинална стойност, след което цената им не се е променила; - Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са осъществени покупко-продажби, последната е била на 14 август с 10 акции за 16 лев, след което цената им се е намалила с 8.28%, при последна цена от 1.550 лева./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева; - Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лв., при номинална стойност от 1000 лв. за лот, след което цената им не се е променила; - Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 31 август с 14 000 акции за 21 000 лв., след което цената им се е намалила с 3.23%, при последна цена от 1.500 лева./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева; - Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са осъществени покупко-продажби със 100 лота за 360 лв., след което цената им не се е трансформирала, при последна цена от 3.600 лева./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и през отминалата седмица не са осъществени покупко-продажби, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лв., след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лв. номинал за облигация. *Оборотът на четирите показателя е друг от общия за седмицата, защото има излъчвания, които са включени допълнително от един показател, а има и излъчвания, които не са включени в нито един от 4-те индекса; **За задграничните излъчвания, попадащи в двете ранглисти, не се показва пазарна капитализация, защото на БФБ не се търгува цялостният размер акции на съответната компания. Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „ Ройтерс “ за пазарите в Западна Европа и Съединени американски щати. Обзорът има изчерпателен темперамент и не е рекомендация за покупко-продажби с акции и други принадлежности на БФБ и други тържища по света.