Еврохолд финализира придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България
Най-големият обществен холдинг в България и една от водещите самостоятелни финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - " Еврохолд България " АД, публично завърши придобиването на седем дъщерни сдружения на чешката енергийна компания " ЧЕЗ Груп " в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се осъществя посредством Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% благосъстоятелност на " Еврохолд ", оповестиха от компанията.
В резултат на транзакцията, която към този момент беше утвърдена от всички способени локални регулатори, " Еврохолд " ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България - " ЧЕЗ Разпределение България " (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия - " ЧЕЗ Електро България ", както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия - " ЧЕЗ Трейд България ". Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги " ЧЕЗ ИКТ България ", фотоволтаичния парк " Фри енерджи проджект Орешец ", сдружението за произвеждане на електричество от биомаса - " Бара груп ", както и " ЧЕЗ България ", която координира и ръководи активността на всички сдружения на " ЧЕЗ " в България.
С придобиването и консолидираното на активите на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще доставя услуги на повече от 7 милиона консуматори и ще има над 6000 чиновници в 11 страни в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дъщерните сдружения на ЧЕЗ Груп в България имат над 3000 чиновници и обслужват близо 3 млн. консуматори, в това число в най-населената югозападна част на страната и столицата София. Преди договорката Еврохолд имаше повече от 3000 чиновници и предоставяше услуги на към 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики, главно чрез застрахователния си подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).
До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година Еврохолд планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро.
“Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще обезпечи на нашите клиенти и вложители по-голяма непоклатимост и предвидимост във всички аспекти, като също по този начин ще сътвори евентуални синергии и спомагателни удобни благоприятни условия. Отвъд корпоративното, тази договорка подсигурява приток от над 500 млн. евро в българската стопанска система, в случай че пресметнем общата стойност на транзакцията, включително цената, идното наложително търгово предложение към миноритарните акционери в две от добитите компании и капиталовата стратегия на ЧЕЗ в България. Това придобиване е извънредно значимо освен за нашата компания, само че и за бизнеса в България като цяло, защото ще потвърди, че ние сполучливо можем да ръководим огромна и разрастваща се на районно равнище корпорация, която е със седалище в София. Договорената от нас цена на договорката ни разрешава да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще способства за бързия напредък на нашия холдинг в идващите пет години. След сполучливото консолидиране на подразделенията на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще поддържа актуалната и бъдеща капиталова стратегия на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху възстановяване обслужването на клиентите, възобновяване и поддръжка на мрежата, нововъведения, технологии и цифровизация, възобновими източници и енергийна успеваемост. Осигурихме нужните средства за осъществяването на капиталовата стратегия. Благодарим на управническия екип на ЧЕЗ за професионализма и съдействието. Също по този начин изричаме признателност за доверието към всички наши сътрудници, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, юристи, чиновници и на целия екип, зает с тази огромна договорка - над 100 души работеха старателно за сполучливото й завършване ”, разяснява Асен Христов , ръководител на надзорния съвет на Еврохолд България.
“Еврохолд ще концентрира бъдещото си развиване в два съществени бранша - обезпечаване и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива активност на пазарите в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите снабдители на ютилити услуги в района ”, прибавя Асен Христов.
Еврохолд ще резервира огромна част от мениджърския екип на ЧЕЗ България, с цел да запази насъбрания опит през годините, само че в това време ще предложения в борда и външни специалисти, всеки от които има над 25 години опит в бранша на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.
Еврохолд, с поддръжката на своето поделение Евро-Финанс АД, финансира придобиването на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България посредством композиция от лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством сложно по своята конструкция външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции. Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.
По-рано този месец Еврохолд набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от интернационалните и локални вложители, които записаха и заплатиха към 63 млн. нови акции. След нарастването на капитала, мажоритарният акционер в Еврохолд - Старком Холдинг АД, резервира надзор в компанията с над 50% дял. Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала на Еврохолд и стана третият по величина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки в допълнение акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно ръководство на сдружението.
Инвестиционният медиатор Евро-Финанс АД беше водещ управител на общественото предложение на Еврохолд. Renaissance Capital участваше само в качеството на финансов съветник на емитента и координатор по предлагането.
Eто и другите съществени консултанти по договорката дружно с Евро-Финанс, J.P. Morgan и Renaissance Capital:
● Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co - основни правни консултанти
● PWC
● NERA
● AFRY
● Grant Thornton
● The Bank of New York Mellon
● The BNY Mellon Corporate Trustee Services
● Банка ДСК
В резултат на транзакцията, която към този момент беше утвърдена от всички способени локални регулатори, " Еврохолд " ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електрическа енергия в България - " ЧЕЗ Разпределение България " (с 40% пазарен дял) и най-големия снабдител на електрическа енергия - " ЧЕЗ Електро България ", както и 100% от капитала на най-големия лицензиран търговец на електрическа енергия - " ЧЕЗ Трейд България ". Холдингът също по този начин придобива компанията за IT услуги " ЧЕЗ ИКТ България ", фотоволтаичния парк " Фри енерджи проджект Орешец ", сдружението за произвеждане на електричество от биомаса - " Бара груп ", както и " ЧЕЗ България ", която координира и ръководи активността на всички сдружения на " ЧЕЗ " в България.
С придобиването и консолидираното на активите на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще доставя услуги на повече от 7 милиона консуматори и ще има над 6000 чиновници в 11 страни в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ), както и от някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дъщерните сдружения на ЧЕЗ Груп в България имат над 3000 чиновници и обслужват близо 3 млн. консуматори, в това число в най-населената югозападна част на страната и столицата София. Преди договорката Еврохолд имаше повече от 3000 чиновници и предоставяше услуги на към 4 млн. клиенти в 11 страни в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики, главно чрез застрахователния си подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ).
До края на 2021 година и с консолидацията на резултатите на подразделенията на ЧЕЗ Груп, общите активи и годишни доходи на застрахователно-енергийния холдинг се чака да надвишават 1.5 милиарда евро, а неговата оперативна облага (EBITDA) за годината ще доближи към 120 млн. евро. Според тактиката за развиване до 2025 година Еврохолд планува да генерира доходи от близо 2 милиарда евро годишно и оперативна облага (EBITDA) в размер на съвсем 200 млн. евро.
“Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще обезпечи на нашите клиенти и вложители по-голяма непоклатимост и предвидимост във всички аспекти, като също по този начин ще сътвори евентуални синергии и спомагателни удобни благоприятни условия. Отвъд корпоративното, тази договорка подсигурява приток от над 500 млн. евро в българската стопанска система, в случай че пресметнем общата стойност на транзакцията, включително цената, идното наложително търгово предложение към миноритарните акционери в две от добитите компании и капиталовата стратегия на ЧЕЗ в България. Това придобиване е извънредно значимо освен за нашата компания, само че и за бизнеса в България като цяло, защото ще потвърди, че ние сполучливо можем да ръководим огромна и разрастваща се на районно равнище корпорация, която е със седалище в София. Договорената от нас цена на договорката ни разрешава да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще способства за бързия напредък на нашия холдинг в идващите пет години. След сполучливото консолидиране на подразделенията на ЧЕЗ Груп, Еврохолд ще поддържа актуалната и бъдеща капиталова стратегия на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху възстановяване обслужването на клиентите, възобновяване и поддръжка на мрежата, нововъведения, технологии и цифровизация, възобновими източници и енергийна успеваемост. Осигурихме нужните средства за осъществяването на капиталовата стратегия. Благодарим на управническия екип на ЧЕЗ за професионализма и съдействието. Също по този начин изричаме признателност за доверието към всички наши сътрудници, които бяха част от процеса на придобиване - банки, финансови консултанти, юристи, чиновници и на целия екип, зает с тази огромна договорка - над 100 души работеха старателно за сполучливото й завършване ”, разяснява Асен Христов , ръководител на надзорния съвет на Еврохолд България.
“Еврохолд ще концентрира бъдещото си развиване в два съществени бранша - обезпечаване и енергетика. Вече изградихме водеща застрахователна група, която развива активност на пазарите в ЦИЮИЕ и някогашния Съюз на съветските социалистически републики. Дългосрочната ни цел е да превърнем Eastern European Electric Company в един от най-големите снабдители на ютилити услуги в района ”, прибавя Асен Христов.
Еврохолд ще резервира огромна част от мениджърския екип на ЧЕЗ България, с цел да запази насъбрания опит през годините, само че в това време ще предложения в борда и външни специалисти, всеки от които има над 25 години опит в бранша на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.
Еврохолд, с поддръжката на своето поделение Евро-Финанс АД, финансира придобиването на подразделенията на ЧЕЗ Груп в България посредством композиция от лични средства, набрани посредством нарастване на капитала и обществено предложение на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и посредством сложно по своята конструкция външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с присъединяване на търговски банки и интернационалните финансови институции. Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея капиталовата банка J.P. Morgan AG взе участие като извънреден финансов съветник и извънреден управител и медиатор. В синдикирания заем J.P. Morgan AG взе участие като водещ и извънреден управител, поемател и уредник. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развиване (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възобновяване и развиване (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната капиталова банка (МИБ) и Обединена българска банка - водещи мениджъри.
По-рано този месец Еврохолд набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) лични средства посредством нарастване на капитала и предложение на нови акции на БФБ, което беше подкрепено от интернационалните и локални вложители, които записаха и заплатиха към 63 млн. нови акции. След нарастването на капитала, мажоритарният акционер в Еврохолд - Старком Холдинг АД, резервира надзор в компанията с над 50% дял. Финансова поддръжка за нарастването на капитала оказа и Международната банка за икономическо съдействие. Водещо в света американско сдружение за ръководство на активи закупи 9% от капитала на Еврохолд и стана третият по величина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки в допълнение акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно ръководство на сдружението.
Инвестиционният медиатор Евро-Финанс АД беше водещ управител на общественото предложение на Еврохолд. Renaissance Capital участваше само в качеството на финансов съветник на емитента и координатор по предлагането.
Eто и другите съществени консултанти по договорката дружно с Евро-Финанс, J.P. Morgan и Renaissance Capital:
● Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law и Boyanov & Co - основни правни консултанти
● PWC
● NERA
● AFRY
● Grant Thornton
● The Bank of New York Mellon
● The BNY Mellon Corporate Trustee Services
● Банка ДСК
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ