Банковата система през 2017 г.
Проблем остава високият дял на необслужваните заеми
Българската национална банка оповести неотдавна данните за банковия бранш към края на 2017 година Те дават съображение тази година да бъде избрана като сполучлива. Банковата система продължава да генерира облаги, като се резервира добре капитализирана и ликвидна. Освен това бяха подхванати стъпки за повишение на успеваемостта на надзора върху кредитните институции, само че към момента е належащо спомагателното му подсилване.
Макроикономическа среда
Множество фактори спомагат за положителните резултати на банковата система през 2017 година Икономическата интензивност се уголемява, като значима роля играе развиването на пазара на труда. Основните трендове са свързани със спад на нормата на безработица, повишаване на броя на новите работни места и на размера на трудовите хонорари. Това способства за повишение на кредитоспособността на семействата. Постепенното възобновяване на вложенията, след спада им през 2016 година, и динамичността на пазара на недвижими парцели влияят положително върху търсенето на заеми.
Продължаващото ускорение на темпа на инфлацията през годината и съвсем нулевите лихви водят до негативни действителни лихвени проценти по депозитите. За разлика от тях действителните лихви по заемите остават позитивни. Тази обстановка евентуално ще продължи през идващите месеци, като възходящата инфлация може да бъде съображение за повишение на лихвените проценти и по заемите, и по депозитите.
От друга страна е продължена политиката на негативни лихви по свръхрезервите на комерсиалните банки, подадени при Европейската централна банка и Българска народна банка. По своята същина тя съставлява самобитно данъчно облагане за комерсиалните банки, които си заплащат за съхранението на свободните им средства. Целта на тази мярка е да насърчи кредитирането и вложенията от страна на банките. При проучването на резултатите от нея обаче би трябвало да се вземе поради особеното? влияние върху обособените банки. Една от аргументите за това е високото равнище на ликвидност, което се пробват да поддържат банките на локалния пазар, и най-много тези, които нямат задгранични притежатели.
Основни индикатори
Към края на 2017 година активите, ръководени от банковата система, доближават 97,8 милиарда лева (98,7% от брутния вътрешен продукт), като се покачват с 6,2% на годишна база. Брутната балансова стойност на заемите и задатъците е 59,7 милиарда лева и се усилва с 6,7% по отношение на 2016 година Депозитите са в размер 83,7 милиарда лева, което значи, че темпът им на напредък е 6,5%. По този метод отпуснатите заеми са изцяло финансирани посредством привличането на депозити. Собственият капитал на системата е 12,6 милиарда лева, като нараства с 3,8%.
Банковата система поддържа високо равнище на ликвидност. Коефициентът на ликвидните активи е 38,97%, като се покачва с 0,73 п. п. по отношение на миналата година. През годината не са следени епизоди на съществени ликвидни усложнения нито за системата като цяло, нито за обособени банки.
Приходите от лихви доближават 3,04 милиарда лева, като се намаляват с 8,2%. Разходите за лихви са доста по-ниски. При размер за 2017 година 367,8 млн. лева спадът по отношение на миналата година е 28%. Банките съумяват да компенсират отчасти по-ниските лихвени приходи посредством приходите от такси и комисиони, които се усилват с 84 млн. лева и доближават 1,15 милиарда лева Въпреки това чистият общ действен доход се намалява и доближава 3,9 милиарда лева Банките съумяват да управляват добре административните си разноски, които се покачват с 1,6% и доближават 1,6 милиарда лева В резултат от горните развития коефициентът на административните разноски към приходите доближава 41,5% при 38,9% през 2016 година Така чистата облага на банковата система доближава 1,17 милиарда лева при 1,26 милиарда лева през 2016 година
Качеството на кредитните портфейли се усъвършенства през 2017 година Въпреки повишаването на кредитната интензивност размерът на необслужваните заеми се намалява до 8,3 милиарда лева при съвсем 10 милиарда лева през 2016 година Това се дължи най-много на отписването им за сметка на хранителни запаси и продажбата на част от портфейлите. По този метод относителният дял на необслужваните заеми се намалява до 10,2% при 12,9% през 2016 година Въпреки това положително развиване кредитният риск към момента остава висок. Така 18,2% от заемите за нефинансови предприятия са необслужвани, което значи над 6 милиарда лева, до момента в който при заемите за семейства този индикатор е 11,2% (2,2 милиарда лева.).
Как се показват петте най-големи банки съгласно размера на активите?
УниКредит Булбанк АД
През 2017 година активите на банката доближават 19,1 милиарда лева, като се усилват с 2,5% на годишна база. Основен принос имат заемите, които нарастват с 376,5 млн. лева (3.6%). Депозитите и издадените дългови скъпи бумаги (ЦК) се покачват с 350 млн. лева (2,2%) и доближават съвсем 16 милиарда лева Приходите от лихви спадат с 6,1%, до момента в който разноските за лихви се намаляват с 31,1%. Резултатът от капиталовата активност се утежнява с 202 млн. лева по отношение на 2016 година, само че това се компенсира изцяло от повишението на облагата от курсови разлики с 206,6 млн. лева По този метод чистата облага се покачва с 6,2 млн. лева до 297,7 млн. лева, до момента в който чистият общ действен доход се намалява с 2,4 млн. лева Последното дружно с повишението на административните разноски води до повишаване на съотношението административни разноски към доходи до 28,9%, само че все пак банката остава водач по този индикатор.
Банка ДСК ЕАД
Активите на банката нарастват с 507,2 млн. лева (4,4%) и доближават 12,15 милиарда лева в края на 2017 година Това се дължи най-много на кредитния портфейл, който се усилва с 887,4 млн. лева (11,8%). Така банката е водач по ритъм на напредък на заемите измежду непосредствените си съперници. От друга страна депозитите и издадените дългови Централен комитет се покачват с 418,9 млн. лева (4,2%). Приходите от лихви спадат с 59 млн. лева (11%), до момента в който разноските за лихви се покачват с 2,5 млн. лева (9,9%). Така чистата облага спада с 28,1 млн. лева до 254,6 млн. лева, а чистият общ действен доход се намалява с 52,5 млн. лева (-7,9%) до 611,6 млн. лева Това способства за повишение на съотношението административни доходи към разноски с 5 п.п. до 32,8%.
Първа капиталова банка АД
През 2017 година активите се намаляват с 209,9 млн. лева (-2,4%) до 8,6 милиарда лева, само че банката резервира третото място по този индикатор. Отпуснатите заеми се усилват с 61,2 млн. лева най-много поради потребителските заеми, само че се намалява размерът на вложенията, държани до падеж, с 223,8 млн. лева От друга страна депозитите и издадените дългови Централен комитет се намаляват с 305,7 млн. лева (-3,8%). Приходите от лихви се намаляват с 86,1 млн. лева (-20,2%), до момента в който разноските за лихви спадат с 26,1 млн. лева (-21,9%). Собственият капитал обаче нараства с 87,5 млн. лева в следствие от осъществената облага след данъчно облагане в размер на 85,4 млн. лева Тъй като е обществено сдружение, финансовите резултати на ПИБ се отразяват на представянето? на финансовите пазари. Така през 2017 година цената на елементарните акции, издадени от банката, се покачва с съвсем 70%.
Юробанк България АД
Активите на банката се усилват с 603,2 млн. лева (8,8%) през 2017 година и доближават 7,4 милиарда лева Основен принос за това имат отпуснатите заеми, които нарастват с 517,8 млн. лева (9,5%). За разлика от трите най-големи банки Юробанк усилва размера на най-ликвидните си активи. Пасивите нарастват с близки стойности до активите, надлежно с 514,2 млн. лева (9,1%), като това се дължи главно на привлечените депозити и издадените дългови Централен комитет, които се усилват с 495,2 млн. лева Банката се подрежда на трето място съгласно размера на личния капитал, като съумява да го усили с 89 млн. лева през годината. Процесът на намаление на лихвените проценти в нея се ръководи добре, като приходите от лихви спадат с едвам 6,8 млн. лева (-2,2%), до момента в който разноските за лихви се намаляват със 17,5 млн. лева (-54,3%). В резултат от това чистата облага на банката се покачва със 16,7% и доближава 136,3 млн. лева Все отново коефициентът административни разноски към доходи се покачва с 0,4 п. п. през изтеклата година.
Обединена българска банка АД
През 2017 година активите на банката се усилват с 518 млн. лева (7,6%) и доближават 7,3 милиарда лева Съществен принос за това има повишаването на размера на най-ликвидните активи със 773,3 млн. лева (98,2%) в следствие от подготовката за сливането със СИБанк. През третото тримесечие на годината са направени обезценки от към 200 млн. лева, което води до свиването на кредитния портфейл през годината с 22,5 млн. лева (-0,5%). От друга страна пасивите се покачват с 630,8 млн. лева (11%), като депозитите и издадените дългови Централен комитет се усилват с 625,6 млн. лева (10,9%). Приходите от лихви се намаляват с 45,1 млн. лева (-15,9%), до момента в който разноските за лихви спадат с 13,8 млн. лева (-48,4%). Това дружно с по-високите разноски за амортизация води до чиста загуба от 56,4 млн. лева или утежняване на този индикатор със 167,6 млн. лева по отношение на 2016 година Така ОББ е единствената от петте най-големи банки, която осъществя загуба и намалява личния си капитал през годината. Въпреки че банката съумява да резервира размера на административните разноски съвсем неизменен през 2017 година по отношение на 2016 година, съотношението им към приходите се покачва със 7,1 п. п.
През 2018 година се чака положителното показване на банковата система да се резервира поради оптимистичните прогнози на интернационалните институции за развиването на българската стопанска система. Консолидацията в банковия бранш ще продължи, като сливането на ОББ и СИБанк ще сътвори третата по активи банка в страната. Основният проблем остава високият дял на необслужваните заеми, а предизвикателство за бранша ще бъде възможното повишение на лихвените проценти заради ускоряването на инфлацията.
Българската национална банка оповести неотдавна данните за банковия бранш към края на 2017 година Те дават съображение тази година да бъде избрана като сполучлива. Банковата система продължава да генерира облаги, като се резервира добре капитализирана и ликвидна. Освен това бяха подхванати стъпки за повишение на успеваемостта на надзора върху кредитните институции, само че към момента е належащо спомагателното му подсилване.
Макроикономическа среда
Множество фактори спомагат за положителните резултати на банковата система през 2017 година Икономическата интензивност се уголемява, като значима роля играе развиването на пазара на труда. Основните трендове са свързани със спад на нормата на безработица, повишаване на броя на новите работни места и на размера на трудовите хонорари. Това способства за повишение на кредитоспособността на семействата. Постепенното възобновяване на вложенията, след спада им през 2016 година, и динамичността на пазара на недвижими парцели влияят положително върху търсенето на заеми.
Продължаващото ускорение на темпа на инфлацията през годината и съвсем нулевите лихви водят до негативни действителни лихвени проценти по депозитите. За разлика от тях действителните лихви по заемите остават позитивни. Тази обстановка евентуално ще продължи през идващите месеци, като възходящата инфлация може да бъде съображение за повишение на лихвените проценти и по заемите, и по депозитите.
От друга страна е продължена политиката на негативни лихви по свръхрезервите на комерсиалните банки, подадени при Европейската централна банка и Българска народна банка. По своята същина тя съставлява самобитно данъчно облагане за комерсиалните банки, които си заплащат за съхранението на свободните им средства. Целта на тази мярка е да насърчи кредитирането и вложенията от страна на банките. При проучването на резултатите от нея обаче би трябвало да се вземе поради особеното? влияние върху обособените банки. Една от аргументите за това е високото равнище на ликвидност, което се пробват да поддържат банките на локалния пазар, и най-много тези, които нямат задгранични притежатели.
Основни индикатори
Към края на 2017 година активите, ръководени от банковата система, доближават 97,8 милиарда лева (98,7% от брутния вътрешен продукт), като се покачват с 6,2% на годишна база. Брутната балансова стойност на заемите и задатъците е 59,7 милиарда лева и се усилва с 6,7% по отношение на 2016 година Депозитите са в размер 83,7 милиарда лева, което значи, че темпът им на напредък е 6,5%. По този метод отпуснатите заеми са изцяло финансирани посредством привличането на депозити. Собственият капитал на системата е 12,6 милиарда лева, като нараства с 3,8%. Банковата система поддържа високо равнище на ликвидност. Коефициентът на ликвидните активи е 38,97%, като се покачва с 0,73 п. п. по отношение на миналата година. През годината не са следени епизоди на съществени ликвидни усложнения нито за системата като цяло, нито за обособени банки.
Приходите от лихви доближават 3,04 милиарда лева, като се намаляват с 8,2%. Разходите за лихви са доста по-ниски. При размер за 2017 година 367,8 млн. лева спадът по отношение на миналата година е 28%. Банките съумяват да компенсират отчасти по-ниските лихвени приходи посредством приходите от такси и комисиони, които се усилват с 84 млн. лева и доближават 1,15 милиарда лева Въпреки това чистият общ действен доход се намалява и доближава 3,9 милиарда лева Банките съумяват да управляват добре административните си разноски, които се покачват с 1,6% и доближават 1,6 милиарда лева В резултат от горните развития коефициентът на административните разноски към приходите доближава 41,5% при 38,9% през 2016 година Така чистата облага на банковата система доближава 1,17 милиарда лева при 1,26 милиарда лева през 2016 година
Качеството на кредитните портфейли се усъвършенства през 2017 година Въпреки повишаването на кредитната интензивност размерът на необслужваните заеми се намалява до 8,3 милиарда лева при съвсем 10 милиарда лева през 2016 година Това се дължи най-много на отписването им за сметка на хранителни запаси и продажбата на част от портфейлите. По този метод относителният дял на необслужваните заеми се намалява до 10,2% при 12,9% през 2016 година Въпреки това положително развиване кредитният риск към момента остава висок. Така 18,2% от заемите за нефинансови предприятия са необслужвани, което значи над 6 милиарда лева, до момента в който при заемите за семейства този индикатор е 11,2% (2,2 милиарда лева.).
Как се показват петте най-големи банки съгласно размера на активите?
УниКредит Булбанк АД
През 2017 година активите на банката доближават 19,1 милиарда лева, като се усилват с 2,5% на годишна база. Основен принос имат заемите, които нарастват с 376,5 млн. лева (3.6%). Депозитите и издадените дългови скъпи бумаги (ЦК) се покачват с 350 млн. лева (2,2%) и доближават съвсем 16 милиарда лева Приходите от лихви спадат с 6,1%, до момента в който разноските за лихви се намаляват с 31,1%. Резултатът от капиталовата активност се утежнява с 202 млн. лева по отношение на 2016 година, само че това се компенсира изцяло от повишението на облагата от курсови разлики с 206,6 млн. лева По този метод чистата облага се покачва с 6,2 млн. лева до 297,7 млн. лева, до момента в който чистият общ действен доход се намалява с 2,4 млн. лева Последното дружно с повишението на административните разноски води до повишаване на съотношението административни разноски към доходи до 28,9%, само че все пак банката остава водач по този индикатор.
Банка ДСК ЕАД
Активите на банката нарастват с 507,2 млн. лева (4,4%) и доближават 12,15 милиарда лева в края на 2017 година Това се дължи най-много на кредитния портфейл, който се усилва с 887,4 млн. лева (11,8%). Така банката е водач по ритъм на напредък на заемите измежду непосредствените си съперници. От друга страна депозитите и издадените дългови Централен комитет се покачват с 418,9 млн. лева (4,2%). Приходите от лихви спадат с 59 млн. лева (11%), до момента в който разноските за лихви се покачват с 2,5 млн. лева (9,9%). Така чистата облага спада с 28,1 млн. лева до 254,6 млн. лева, а чистият общ действен доход се намалява с 52,5 млн. лева (-7,9%) до 611,6 млн. лева Това способства за повишение на съотношението административни доходи към разноски с 5 п.п. до 32,8%.
Първа капиталова банка АД
През 2017 година активите се намаляват с 209,9 млн. лева (-2,4%) до 8,6 милиарда лева, само че банката резервира третото място по този индикатор. Отпуснатите заеми се усилват с 61,2 млн. лева най-много поради потребителските заеми, само че се намалява размерът на вложенията, държани до падеж, с 223,8 млн. лева От друга страна депозитите и издадените дългови Централен комитет се намаляват с 305,7 млн. лева (-3,8%). Приходите от лихви се намаляват с 86,1 млн. лева (-20,2%), до момента в който разноските за лихви спадат с 26,1 млн. лева (-21,9%). Собственият капитал обаче нараства с 87,5 млн. лева в следствие от осъществената облага след данъчно облагане в размер на 85,4 млн. лева Тъй като е обществено сдружение, финансовите резултати на ПИБ се отразяват на представянето? на финансовите пазари. Така през 2017 година цената на елементарните акции, издадени от банката, се покачва с съвсем 70%.
Юробанк България АД
Активите на банката се усилват с 603,2 млн. лева (8,8%) през 2017 година и доближават 7,4 милиарда лева Основен принос за това имат отпуснатите заеми, които нарастват с 517,8 млн. лева (9,5%). За разлика от трите най-големи банки Юробанк усилва размера на най-ликвидните си активи. Пасивите нарастват с близки стойности до активите, надлежно с 514,2 млн. лева (9,1%), като това се дължи главно на привлечените депозити и издадените дългови Централен комитет, които се усилват с 495,2 млн. лева Банката се подрежда на трето място съгласно размера на личния капитал, като съумява да го усили с 89 млн. лева през годината. Процесът на намаление на лихвените проценти в нея се ръководи добре, като приходите от лихви спадат с едвам 6,8 млн. лева (-2,2%), до момента в който разноските за лихви се намаляват със 17,5 млн. лева (-54,3%). В резултат от това чистата облага на банката се покачва със 16,7% и доближава 136,3 млн. лева Все отново коефициентът административни разноски към доходи се покачва с 0,4 п. п. през изтеклата година.
Обединена българска банка АД
През 2017 година активите на банката се усилват с 518 млн. лева (7,6%) и доближават 7,3 милиарда лева Съществен принос за това има повишаването на размера на най-ликвидните активи със 773,3 млн. лева (98,2%) в следствие от подготовката за сливането със СИБанк. През третото тримесечие на годината са направени обезценки от към 200 млн. лева, което води до свиването на кредитния портфейл през годината с 22,5 млн. лева (-0,5%). От друга страна пасивите се покачват с 630,8 млн. лева (11%), като депозитите и издадените дългови Централен комитет се усилват с 625,6 млн. лева (10,9%). Приходите от лихви се намаляват с 45,1 млн. лева (-15,9%), до момента в който разноските за лихви спадат с 13,8 млн. лева (-48,4%). Това дружно с по-високите разноски за амортизация води до чиста загуба от 56,4 млн. лева или утежняване на този индикатор със 167,6 млн. лева по отношение на 2016 година Така ОББ е единствената от петте най-големи банки, която осъществя загуба и намалява личния си капитал през годината. Въпреки че банката съумява да резервира размера на административните разноски съвсем неизменен през 2017 година по отношение на 2016 година, съотношението им към приходите се покачва със 7,1 п. п.
През 2018 година се чака положителното показване на банковата система да се резервира поради оптимистичните прогнози на интернационалните институции за развиването на българската стопанска система. Консолидацията в банковия бранш ще продължи, като сливането на ОББ и СИБанк ще сътвори третата по активи банка в страната. Основният проблем остава високият дял на необслужваните заеми, а предизвикателство за бранша ще бъде възможното повишение на лихвените проценти заради ускоряването на инфлацията.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ